Банки відновлюють корпоративне кредитування, а роздрібне зростає в усіх сегментах – звіт НБУ

Автор

Катерина Михайлова

Банки вперше з IIІ кварталу 2022-го наростили чистий гривневий портфель кредитів бізнесу. Операційна ефективність банків залишається високою. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2023 року Нацбанку.

«Ми побачили тренд відновлення кредитування бізнесу. Корпоративне кредитування переважно рухається завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Але окремі банки з іноземним капіталом показали зростання портфеля поза програмою», – зазначила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Структура банківського сектору у ІII кварталі 2023-го

Обсяг активів банків збільшився на 2,7%, переважно за рахунок ПриватБанку. 2 банки вийшли з ринку: Укрбудінвестбанк (0.04% активів сектору) та «Конкорд» (0,17% активів сектору).
Частка активів державних банків у секторі – 53,3% за чистими активами, у коштах населення – 65%.

Банківська інфраструктура у ІII кварталі 2023-го

55 відділень банків залишили ринок. Найбільше відділень закрили у Харківській, Дніпропетровській областях та Києві. Укрсиббанк закрив 8, а «Райффайзен» відкрив 5.
Кількість платежів українськими картками зросла на 9%. Платежі в Україні збільшуються, а за кордоном уже півроку скорочуються.

Банківські активи у ІII кварталі 2023-го

Чисті активи збільшилися на 3,3%. Депозитні сертифікати НБУ зросли на 8,2%, з яких ¾ за рахунок державних банків та ОВДП. Кредити клієнтам зросли на 3,9% через збільшення попиту.
Портфель валових гривневих кредитів корпораціям збільшився на 3,0% порівняно з II кварталом 2023 року. Відновлення кредитів фізособам пришвидшилося на 3,8% порівняно з попереднім кварталом.
Доларизація чистих кредитів для суб’єктів господарювання зменшилася на 1.5 в. п. Кредити корпораціям під іноземним контролем скорочуються другий квартал поспіль – на 7,6%. Натомість зросли обсяги позик приватним та державним корпораціям і кредити МСП.
Обсяги гривневих кредитів суб’єктам господарювання зросли на 4,8%. Найбільше кредити бізнесу наростив ПриватБанк, збільшивши власні обсяги портфеля на чверть – до 25,9%. Чисті гривневі кредити фізособам збільшилися на 9,2% в усіх групах банків, окрім іноземних.
У структурі роздрібних кредитів зросла частка довгострокових позик, а частка позик на 2–5 років скоротилася. Частка непрацюючих кредитів cкоротилася на 1.1 в. п. Частка непрацюючих кредитів бізнесу знизилася мінімально – на 0.3 в. п., а населенню – на 3.3 в. п.
Частка непрацюючих кредитів зменшилася у приватних банках – на 2.1 в. п. та в ПриватБанку – на 3.6 в. п. У державних та іноземних банках частка знижувалася повільніше – 0.5 в. п. та 1.1. в. п. відповідно (без урахування перекласифікації Сенс Банку у державні банки).

Банківське фондування у ІII кварталі 2023-го

Обсяги зобов’язань платоспроможних банків зросли на 1,8% за рахунок приросту коштів бізнесу та населення. Найактивніше зобов’язання наростив ПриватБанк – на 4,6%.
Частка коштів клієнтів у структурі зобов’язань зросла на 0.7 в. п. до 92,4% переважно за рахунок коштів фізосіб. Але частка коштів бюджету скоротилася на 0.8 в. п.
Валовий зовнішній борг знижувався меншими темпами – на 4,1% до $1,8 млрд за рахунок поступового погашення зобов’язань.
Кошти фізичних осіб зростали у гривні – на 4,7% та у валюті – на 2,1%. Cтрокові гривневі вклади населення зросли на 3,1%, а у валюті зменшилися на близько 4%. Частка нових короткострокових депозитів до 1 міс. зросла на 4.3 в. п.
Обсяги гривневих корпоративних коштів клієнтів зросли на 5,5% Найвищі темпи залучення коштів бізнесу в гривні були у ПриватБанку – на 7,8%. Натомість валютні кошти бізнесу знизилися на 4,9%.