Українські банки збільшили обсяг активів на 11,1% у 4 кварталі 2023

Автор

Катерина Михайлова

Українські банки збільшили обсяг активів на 11,1% у 4-му кварталі 2023-го, а за 2023-й – на чверть. Попит на гривневі кредити зростає, а ставки за ними знижуються. Про це йдеться в огляді банківського сектору НБУ за 4-й квартал 2023-го.

«Банки продовжують задовольняти попит населення та бізнесу на гривневі кредити, а ставки за ними знижуються. Частка доходів банків від ОВДП та кредитування збільшується за рахунок скорочення надходжень від депозитних сертифікатів», – зазначають у НБУ.

Як змінився банківський сектор України за 4-й квартал 2023

Як змінилися обсяги активів платоспроможних банків у 4-му кварталі 2023:

Обсяг чистих активів банків зріс на 11,1%, за 2023-й – на чверть.
Протягом року найбільше зростали обсяги депозитних сертифікатів НБУ, зокрема тримісячних та ОВДП.
За 2023 рік також значно зросли кошти банків на рахунках НБУ через поступове підвищення норм обов’язкового резервування за коштами клієнтів.

Як змінилися обсяги активів платоспроможних банків у 4 кварталі 2023. Джерело: НБУ

Як змінилося кредитування у 4-му кварталі 2023:

Обсяг кредитів зріс на 2,7%. Збільшення кредитування у другій половині 2023-го майже компенсувало падіння, яке на початку року становило -0,7% за рік.
Найшвидше зростали обсяги гривневих кредитів малим та середнім підприємствам (МСП): +6.8% кв/кв та +12.4% р/р. (квартал до кварталу/рік до року. – ).
Зараз кредити МСП становлять 57% у чистому гривневому кредитному портфелі бізнесу.
Гривневі бізнес-кредити насамперед зростали в українських приватних банках, тоді як ПриватБанк скоротив свій портфель.
Корпоративний кредитний портфель в іноземній валюті майже не змінився за останній квартал (+0,1% у доларовому еквіваленті), але за рік скоротився на 9,8%.
У 2023-му найбільше зросли обсяги кредитів у сфері торгівлі та енергопостачання, у 4-му кварталі – ще у логістиці та харчовій промисловості. Водночас за останній квартал сильно скоротився портфель агрокредитів.
На 7,4% за 4-й квартал та на 20,3% за 2023-й – збільшився роздрібний гривневий кредитний портфель.
На 23,2%, або на 3,5 млрд грн та 6 млрд грн за 2023-й – збільшився обсяг іпотечних кредитів.
Частка непрацюючих кредитів наприкінці 2023-го зменшилася до 37,4%: на 0,5 в. п. за 4-й квартал та на 0,8 в.п. за рік.
Частка непрацюючих кредитів бізнесу зросла на 0,3 в. п. за квартал та на 1,3 в. п. за 2023-й.

Як змінилося фондування банків у 4-му кварталі 2023:

Зобов’язання платоспроможних банків зросли на 13,2% і перевищили показники 2022-го на 24,1%.
Обсяги коштів клієнтів зросли на 28,4% (+1,5% за 4-й квартал).
Частка коштів клієнтів у зобов’язаннях залишається на рекордних рівнях – близько 91%.
Натомість частка рефінансування НБУ знизилася до мінімуму з 2006 року – 0,1%.
Зовнішній борг банків також скорочувався: на 6,5%, до $1,7 млрд наприкінці 3-го кварталу.
Обсяги гривневих коштів фізосіб зросли на 7,3% за 4-й квартал та на 20,5% за 2023-й.
Кошти населення в іноземній валюті на рахунках банків зросли на 5.3% (+6% р/р).
Строкові вклади у валюті зросли на 2,2% за квартал (-4,3% р/р): наприкінці року зняття частини валютних обмежень призвело до меншого попиту на валюту для строкових депозитів.

Як змінилося фондування банків у 4 кварталі 2023. Джерело: НБУ

Якою була монетарна політика НБУ у 4-му кварталі 2023:

НБУ двічі знижував облікову ставку, загалом на 5 в. п. За 2023-й ставка знизилася на 10 в. п., до 15% річних.
Ставку за депозитними сертифікатами «овернайт» упродовж року НБУ знижував на 8 в. п. Із жовтня 2023-го вона дорівнює обліковій.
Ставки за гривневими коштами суб’єктів господарювання у липні 2023-го знизилися на 4,1 в. п., а за IV квартал – на 2,2 в. п., до 10,2% річних.
UIRD (український індекс ставок за депозитами – ) для 12-місячних гривневих депозитів знизився на 0,3 в. п. за квартал – до 14,2% річних.

Які банки ліквідував НБУ у 2023:

«Форвард»;
«Айбокс»;
«Конкорд»;
«Укрбудінвест».

«Загальна частка цих фінустанов становила менше 1% від активів платоспроможних банків, тому їхня ліквідація не позначилася на роботі банківського сектору», – коментують у Нацбанку.

Читайте також:

Новини