Холдингова компанія української «Кернел», яка працює в агропромисловому комплексі Kernel Holding S. A., хоче розмістити єврооблігації на $300-350 млн. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в банківських колах.
З завтрашнього дня компанія почне вести переговори з інвесторами, а післязавтра зустрінеться з ними в Лондоні і Нью-Йорку.
Організатори угоди — американський фінансовий холдинг JP Morgan і нідерландський фінансовий конгломерат ING.
Kernel розмістить або єврооблігації з терміном погашення на п'ять років і кол-опціоном через три роки, або семирічні єврооблігації з call-опціоном через чотири роки.
«Кернел» є головним виробником і постачальником сільгосппродукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія займається виробництвом та експортом соняшникової олії.
Найбільший акціонер через Namsen LTD — Андрій Веревський. Йому належить майже 40% компанії. Майже 7% акцій має Cascade Investment Fund, бенефіціаром якої — Віталій Хомутиннік.
«Кернел» володіє 50% в терміналі. Наприкінці весни вона оголосила, що хоче продати свою частку за прийнятну ціну. Купити пакет збирається ВТБ, але для цього потрібен дозвіл уряду Росії, так як компанія перебуває під санкціями країни.
Читайте також
