Facebook Pixel

Опір металу: хто найбільше заробив у 2022 році у важкій промисловості

Хто найбільше заробив у 2022 році у важкій промисловості

Хто найбільше заробив у 2022 році у важкій промисловості

Війна дуже сильно вдарила по промисловості – загалом обсяг виробництва за підсумками минулого року становив 63% рівня 2021-го. Впали всі, до того ж чим «важчий» сегмент галузі, тим глибшим було його падіння. «Легкі» сегменти, орієнтовані на кінцевого споживача, закономірно втратили менше – люди в складні часи не припиняють купувати їжу та одяг. Платоспроможний попит на промислове обладнання обвалився, а доправляти споживачам руду та метали часто не було можливості через обрив логістичних ланцюжків.

The Page проаналізувало фінансову звітність компаній і виявило сегменти важкої промисловості, у яких сукупний прибуток перевершив збитки. Визначили ми й найуспішніші чи постраждалі компанії в деяких із цих сегментів.

1

Найбільші за прибутками та збитками сегменти та компанії металургії

До металургії ми віднесли видобуток руд, виплавку чорних і кольорових металів і виробництво готових виробів на металургійних підприємствах. Дані про найприбутковіші сегменти представлено в таблиці.

Топ-10 найбільших сегментів металургії за прибутком у 2022 році

1
Сегмент Добування залізних руд
Прибуток, млрд грн 14,7
Збиток, млрд грн 4,4
2
Сегмент Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
Прибуток, млрд грн 2,7
Збиток, млрд грн 2,2
3
Сегмент Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
Прибуток, млрд грн 0,2
Збиток, млрд грн 87
4
Сегмент Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
Прибуток, млрд грн 0,2
Збиток, млрд грн 0,1
5
Сегмент Добування руд інших кольорових металів
Прибуток, млрд грн 0,2
Збиток, млрд грн 1,5
6
Сегмент Лиття сталі
Прибуток, млрд грн 0,1
Збиток, млрд грн 0,1
7
Сегмент Виробництво міді
Прибуток, млрд грн 0,05
Збиток, млрд грн 0,02
8
Сегмент Холодне волочіння дроту
Прибуток, млрд грн 0,03
Збиток, млрд грн 0,02
9
Сегмент Лиття чавуну
Прибуток, млрд грн 0,01
Збиток, млрд грн 0,01
10
Сегмент Виробництво алюмінію
Прибуток, млрд грн 0,01
Збиток, млрд грн 1,7

За підсумками 2022 року видобуток металевих руд склав 38,3% від рівня 2021 року, металургійне виробництво – 37,5%, виробництво будівельних конструкцій – 42,2%.

З огляду на падіння показників обсягу високу прибутковість показали деякі виробники руди. Це пояснюється тим, що вони порівняно мало втратили через ведення бойових дій, логістичні ланцюжки постачання їхньої готової продукції частково збереглися завдяки залізниці, у низці випадків вони змогли компенсувати падіння внутрішнього попиту збільшенням експорту, оскільки попит на руду у Європі зараз дуже високий. .

Топ-5 найбільших виробників залізняку за прибутком у 2022 році

1
Компанія Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Дохід, млрд грн 9,3
Чистий прибуток, млрд грн 2,4
2
Компанія Центральний гірнично-збагачувальний комбінат
Дохід, млрд грн 14,3
Чистий прибуток, млрд грн 2,1
3
Компанія Криворізький залізнорудний комбінат
Дохід, млрд грн 6,3
Чистий прибуток, млрд грн 1,1
4
Компанія Суха балка
Дохід, млрд грн 3
Чистий прибуток, млрд грн 0,5
5
Компанія Рудомайн
Дохід, млрд грн 2,4
Чистий прибуток, млрд грн 0,4

КВЕД 07.10 Добування залізних руд

Наприкінці червня 2022 року група «Метінвест» оголосила про тимчасове зупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірничо-збагачувальних комбінатах. Таке рішення компанія пояснила зміною логістики, високою собівартістю металопродукції та зовнішніми чинниками: суттєвим падінням цін на чавун і сталь, скороченням попиту та обсягів споживання сировини. У листопаді видобуток почали поступово відновлювати. Великі обсяги руди постачалися на меткомбінати того самого «Метінвесту».

Зазначимо, що Північний та Інгулецький ГЗК за підсумками 2022 року оголосили про найбільший прибуток у сегменті (13,8 і 12,7 млрд грн відповідно), але водночас вони показали збитки 3,0 і 0,9 млрд грн.

У звітності Держстату є дані 17 виробників руди, з них 6 – прибуткові, а 11 – збиткові.

Приблизно таке саме співвідношення й у групі металургійних комбінатів: 6 на 13. Але найприбутковіший із них – «Дніпросталь» — задекларував лише 0,1 млрд грн прибутку за доходу 10,8 млрд. Тому ми склали список найзбитковіших комбінатів.

Топ-5 найбільших металургійних комбінатів за збитками у 2022 році

1
Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг
Дохід, млрд грн 43,8
Збиток, млрд грн 49
2
Компанія Донецьксталь
Дохід, млрд грн 0,002
Збиток, млрд грн 11,5
3
Компанія Маріупольский металургійний комбінат ім.Ілліча
Дохід, млрд грн 25,9
Збиток, млрд грн 9,8
4
Компанія Запоріжсталь
Дохід, млрд грн 46,9
Збиток, млрд грн 5,4
5
Компанія Енергомашспецсталь
Дохід, млрд грн 0,4
Збиток, млрд грн 4,7

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

У 2022 році середньорічне завантаження потужностей галузі було на рівні 30%, а в жовтні – грудні – лише 15 – 20%. У середньому металургійні підприємства було завантажено на 15%, гірничорудні – на 20%.

Динаміка виробництва за місяцями на початку 2023 року показує перші ознаки покращення ситуації. За підсумками лютого підприємства збільшили виплавку сталі проти січня на 49,3%, а виробництво прокату – на 30%.

2

Найбільші за прибутком сегменти та компанії машинобудування

У 2022 році обсяг продукції машинобудування становив 56,9% рівня 2021 року. За даними Держстату, впало виробництво навіть у сегментах, пов'язаних з обороною: зброя та боєприпаси – 89,3%, військові транспортні засоби – 79,8%. Але обидва ці сегменти перебувають у верхній частині галузевого рейтингу за прибутковістю.

Топ-10 найбільших сегментів машинобудування за прибутком у 2022 році

1
Сегмент Виробництво зброї та боєприпасів
Прибуток, млрд грн 0,9
Збиток, млрд грн 0,2
2
Сегмент Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
Прибуток, млрд грн 0,7
Збиток, млрд грн 0,3
3
Сегмент Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
Прибуток, млрд грн 0,5
Збиток, млрд грн 3
4
Сегмент Виробництво військових транспортних засобів
Прибуток, млрд грн 0,5
Збиток, млрд грн 0,6
5
Сегмент Виробництво автотранспортних засобів
Прибуток, млрд грн 0,5
Збиток, млрд грн 1,8
6
Сегмент Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
Прибуток, млрд грн 0,4
Збиток, млрд грн 0,01
7
Сегмент Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
Прибуток, млрд грн 0,4
Збиток, млрд грн 0,04
8
Сегмент Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
Прибуток, млрд грн 0,4
Збиток, млрд грн 0,04
9
Сегмент Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
Прибуток, млрд грн 0,3
Збиток, млрд грн 0
10
Сегмент Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у.
Прибуток, млрд грн 0,3
Збиток, млрд грн 0,05

У групі виробників зброї та боєприпасів у звітності Держстату представлено лише 11 прибуткових і дві збиткові компанії. Водночас лідер групи за доходом — КБ «Луч», 7,1 млрд грн — заявив про збиток 0,2 млрд грн. Ймовірно, специфіка його продукції (керовані ракети різних класів) та проблеми з ритмічністю фінансування виконання держоборонзамовлення призвели до того, що підприємству довелося працювати собі у збиток.

Топ-5 найбільших виробників зброї та боєприпасів за прибутком у 2022 році

КВЕД 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів

Сегмент виробників автомобільної техніки виявився одним із небагатьох, де кількість прибуткових гравців помітно більша, аніж збиткових: десять проти шести. Водночас один тільки «АвтоКрАЗ» своїм збитком 1,7 млрд грн (за доходу 0,2 млрд грн) перекриває прибуток решти гравців. Восени минулого року акції цього підприємства, яке формально вже давно перебуває в процедурі банкрутства, передано до управління держави.

Топ-5 найбільших виробників автомобілів за прибутком у 2022 році

1
Компанія Спец-ком-сервис
Дохід, млрд грн 3,2
Чистий прибуток, млрд грн 0,2
2
Компанія Єврокар
Дохід, млрд грн 2,4
Чистий прибуток, млрд грн 0,08
3
Компанія Валдіус спецавто
Дохід, млрд грн 0,7
Чистий прибуток, млрд грн 0,07
4
Компанія Черкаський автобус
Дохід, млрд грн 0,8
Чистий прибуток, млрд грн 0,07
5
Компанія Реформ
Дохід, млрд грн 0,4
Чистий прибуток, млрд грн 0,05

КВЕД 29.10 Виробництво автотранспортних засобів

***

Зауважимо, що в умовах воєнного стану подання статистичної звітності є добровільним, тому багато компаній вирішили не повідомляти ці дані державі. Зараз в Україні зареєстровано 1,47 млн юросіб, і лише приблизно 16,5 тис. компаній надали звіти за 2022 рік.