«Метінвест» — дочірня група компаній нідерландської Metinvest B.V. Ріната Ахметова, планує викупити єврооблігації на $440 млн і випустити нові. Про це йдеться в повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.
Мова йде про єврооблігації з випуску на $944,5 млн, купоном 7,8% і погашенням у 2023 році.
«Метінвест» робить це для того, щоб проактивно управляти погашенням боргу, продовжити його терміни і знизити ризики рефінансування.
Для тих, хто захоче продати єврооблігації до жовтня, ціна складе 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.
Цінову політику нових єврооблігацій планують оголосити за результатами заявок, які надійдуть на викуп, а саме — після 30 вересня. Розрахунки за цією офертою хочуть провести 17 жовтня, для цього потрібно підвести її підсумки 16 числа наступного місяця.
Представники «Метінвесту» почнуть зустрічатися з інвесторами в США, Великобританії та Європі з завтрашнього дня. Організатори — Deutsche Bank, Natixis і UniCredit. Компанія хоче розмістити доларові євробонди на вісім-десять років і буде розглядати транш у євро на строк від п'яти до семи років. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в банківських колах.
Дилер-менеджери у цій угоді — Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis і UniCredit Bank AG.
Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» — це дочірня компанія Metinvest B. V. Головні акціонери групи «СКМ» Ріната Ахметова і «Смарт-холдинг» Вадима Новинського. Їм належать 71% і 24% акцій компанії відповідно. У першій половині 2019 року, порівняно з цим же періодом минулого року, Metinvest знизила чистий прибуток на 39% — до $408 млн. Маржа зменшилася на 4 процентних пункти — до 7%.
Читайте також
