Група «Метінвест» офіційно повідомила, що одночасно провела дві взаємозалежні операції:
- випуск 10-річних єврооблігацій на $500 млн зі ставкою 7,75% річних та 5-річних на суму 300 млн євро зі ставкою 5,625%;
- викуп частини єврооблігацій з терміном погашення в 2023 році на $440 млн (вони були випущені з купоном 7,75%).
Наголошується, що ставка прибутковості по траншу у доларах є найнижчою в історії групи, а термін погашення – найбільш тривалим. Транш в євро був випущений з найнижчим рівнем прибутковості, коли-небудь досягнутим українськими емітентами (включаючи державу).
Ціна емісії облігацій з погашенням в 2029 і 2025 роках склала відповідно 98,6% і 99,4% від номіналу.
Deutsche Bank, Natixis і UniCredit виступили в якості спільних організаторів нового випуску і дилер-менеджерів тендеру.
Експерти відзначають, що «Метінвест» не переплатила за випуск нових облігацій замість старих.
Metinvest B. V. (Нідерланди), материнська компанія групи «Метінвест», в січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до $408 млн. Її виручка скоротилася на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA знизилася на 33% – до $890 млн. Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року практично збереглася на рівні кінця 2018 року — $2,75 млрд.
Група «Метінвест» складається з видобувних і металургійних підприємств в Україні, Європі і США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними її акціонерами є група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і «Смарт-холдинг» (23,76%) Вадима Новинського.
Читайте також
РРО для закладів харчування, торгівлі та сфери послуг: вимоги, пільги та штрафи
