Группа «Метинвест» официально сообщила, что одновременно провела две взаимосвязанные транзакции:
- выпуск 10-летних еврооблигаций на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летних на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625%;
- выкуп части еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на $440 млн (они были выпущены с купоном 7,75%).
Отмечается, что ставка доходности по траншу в долларах является самой низкой в истории группы, а срок погашения – наиболее длительным. Транш в евро был выпущен с самым низким уровнем доходности, когда-либо достигнутым украинскими эмитентами (включая государство).
Цена эмиссии облигаций с погашением в 2029 и 2025 годах составила соответственно 98,6% и 99,4% от номинала.
Deutsche Bank, Natixis и UniCredit выступили в качестве совместных организаторов нового выпуска и дилер-менеджеров тендера.
Эксперты отмечают, что «Метинвест» не переплатила за выпуск новых облигаций взамен старых.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы «Метинвест», в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн. Ее выручка сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года — $2,75 млрд.
Группа «Метинвест» состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными ее акционерами являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» (23,76%) Вадима Новинского.
Читайте также
