Дочерняя нидерландской Metinvest B.V. группа компаний — «Метинвест» Рината Ахметова – получила от держателей евробондов заявки на их выкуп на сумму свыше $639 млн. «Метинвест» заявила о намерении выкупить еврооблигации на сумму $440 млн еще 17 сентября, после чего выпустить новые. Об этом говорится в сообщении «Метинвеста» на Ирландской фондовой бирже.
Речь идет об еврооблигациях из выпуска на $944,5 млн купоном 7,8% и погашением в 2023 году.
При этом коэффициент масштабирования — около 71,3%.
Сейчас самое удачное время для того, чтобы разместить облигации компании. На данный момент облигации с погашением через семь лет торгуются со спредом 50 базисных пункта. То есть «Метинвест» переплачивать за новый выпуск не будет. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.
Согласно предложению, другие держатели евробондов могут подавать заявки до 15 октября. Но 3% премии за поданные ранее заявки они уже не получат.
Цель этой сделки — управление погашением долга, продление его сроков, а также снижение рисков рефинансирования.
Для тех, кто согласился бы продать еврооблигации до 30 сентября, цена выкупа составила бы 106% от номинала и накопленные проценты.
Цену новых еврооблигаций должны были объявить сегодня. Расчеты оферты планируют провести 17 октября, а за день до этого нужно подвести ее итоги.
«Метинвест» с 18-го по 27 сентября встречался с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе. Организаторами сделки являются Deutsche Bank, Natixis и UniCredit.
Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» является дочерней компанией Metinvest B.V. Главые ее акционеры — это «СКМ» Рината Ахметова (с 71% акций) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (с 24% акций). В первой половине этого года Metinvest сократила чистую прибыль на 39% — до $408 млн. Маржа уменьшилась на 4 процентных пункта — до 7%, выручка на 6% — до $5,8 млрд, EBITDA на 33% — до $890 млн.
Читайте также
