Дочірня нідерландській Metinvest B. V. група компаній — «Метінвест» Ріната Ахметова – отримала від власників євробондів заявки на їх викуп на суму понад $639 млн. «Метінвест» заявила про намір викупити єврооблігації на суму $440 млн ще 17 вересня, після чого випустити нові. Про це йдеться в повідомленні «Метінвесту» на Ірландській фондовій біржі.
Мова йде про єврооблігації з випуску на $944,5 млн купоном 7,8% і погашенням в 2023 році.
Коефіцієнт масштабування — близько 71,3%.
Зараз найвдаліший час для того, щоб розмістити облігації компанії – облігації з погашенням через сім років торгуються зі спредом 50 базисних пунктів. Тобто «Метінвест» переплачувати за новий випуск не буде. Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун.
Згідно з пропозицією, інші утримувачі євробондів можуть подавати заявки до 15 жовтня. Але 3% премії за подані раніше заявки вони вже не отримають.
Мета цієї угоди — управління погашенням боргу, продовження його строків, а також зниження ризиків рефінансування.
Для тих, хто погодився б продати єврооблігації до 30 вересня, ціна викупу склала б 106% від номіналу і накопичені відсотки.
Ціну нових єврооблігацій мали оголосити сьогодні. Розрахунки оферти планують провести 17 жовтня, а за день до цього потрібно підвести її підсумки.
«Метінвест» з 18-го по 27 вересня зустрічався з інвесторами в США, Великій Британії та в континентальній Європі. Організаторами угоди є Deutsche Bank, Natixis і UniCredit.
Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» є дочірньою компанією Metinvest B. V. Голови її акціонери — це «СКМ» Ріната Ахметова (з 71% акцій) і «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (з 24% акцій). У першій половині цього року Metinvest зменшила чистий прибуток на 39% — до $408 млн. Маржа скоротилась на 4 процентних пункти — до 7%, прибуток – на 6% (до $5,8 млрд), EBITDA на 33% — до $890 млн.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте також
