Агрохолдинг «Кернел» розмістив єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% річних і терміном погашення в 2024 році. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на одного з учасників ринку.
Облігації продані за ціною 99,5% від номіналу. Організаторами розміщення виступили ING Bank і JP Morgan.
Про підготовку цього розміщення стало відомо наприкінці вересня цього року.
Контекст
- «Кернел» — один з найбільших в світі виробників і експортерів соняшникової олії. У 2019 фінансовому році (липень 2018 — червень 2019) він скоротив свій земельний банк в Україні на 12,4 тис. га – до 529 тис. Також продав низку елеваторів і маслозавод. Водночас чистий прибуток виріс в 3,6 рази — до $189 млн.
- З 2007 року акції компанії Kernel Holding S. A. торгуються на Варшавській фондовій біржі.
- Засновником і найбільшим акціонером «Кернел» (через компанію Namsen) є Андрій Веревський — 39,9% акцій. Віталій Хомутиннік через Cascade Investment Fund володіє 6,6% акцій.
- У січні 2017 року «Кернел» розмістив єврооблігації на $500 млн. Термін їх обігу — до 31 січня 2022 року, ставка купона — 8,75%.
- 4 вересня 2019 року рада директорів ЄБРР затвердила рішення про видачу «Кернел» кредиту до $120 млн у рамках синдикованого кредиту на фінансування оборотного капіталу. Кінцева мета фінансування – збільшення експорту продукції.
Читайте також:
Подякувати 🎉
Читайте також
ТОП-5 Новин
