Агрохолдинг «Кернел» разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% годовых и сроком погашения в 2024 году. Об этом сообщило «Интерфакс-Украина» со ссылкой на одного из участников рынка.
Облигации проданы по цене 99,5% от номинала. Организаторами размещения выступили ING Bank и JP Morgan.
О подготовке этого размещения стало известно в конце сентября этого года.
Контекст
- «Кернел» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров подсолнечного масла. В 2019 финансовом году (июль 2018 — июнь 2019) он сократил свой земельный банк в Украине на 12,4 тыс. га – до 529 тыс. Кроме этого, продал ряд элеваторов и маслозавод. При этом чистая прибыль выросла в 3,6 раза — до $189 млн.
- С 2007 года акции компании Kernel Holding S.A. торгуются на Варшавской фондовой бирже.
- Основателем и крупнейшим акционером «Кернел» (через компанию Namsen) является Андрей Веревский — 39,9% акций. Виталий Хомутынник через Cascade Investment Fund владеет 6,6% акций.
- В январе 2017 года «Кернел» разместил еврооблигации на $500 млн. Срок их обращения — до 31 января 2022 года, ставка купона — 8,75%.
- 4 сентября 2019 года совет директоров ЕБРР утвердил решение о выдаче «Кернел» кредита до $120 млн в рамках синдицированного кредита на финансирование оборотного капитала. Конечная цель финансирования – увеличение экспорта продукции.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
