Міністерство фінансів України залучило $328,79 млн у фінансового конгломерату JPMorgan Chase шляхом дорозміщення єврооблігацій з погашенням 1 вересня 2020 роки для викупу частини ВВП-варантів.
«Україна збільшила на $328,79 млн суму в обороті єврооблігацій з процентною ставкою 7,75% і погашенням 1 вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких склала $1,36 млрд. JP Morgan виступив єдиним покупцем і лід-менеджером угоди», — сказано в повідомленні Мінфіну.
Залучені кошти підуть на закриття операції з викупу державних деривативів — ВВП-варантів в 2020 році в рамках операції з управління боргом.
«Ми продовжимо стежити за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених у нашій Стратегії управління державним боргом», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Виплати по ВВП-варранти в 2021 році до їх часткового викупу оцінювалися в $20-30 млн.
Контекст. Міністерство фінансів 14 серпня оголосило, що Україна викупила на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів. Сума операції оцінювалася приблизно в $275 млн.
Деривативи були випущені Україною по реструктуризації держборгу в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд і не є частиною держборгу країни.
Згідно з умовами випуску, платежі по ВВП-варрантам будуть здійснюватися щорічно в залежності від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 роках через два календарні роки — між 2021-м і 2040 роками.
За умовами платежі не будуть здійснюватися, якщо приріст ВВП за рік буде нижче 3% або реальний ВВП буде менше $125,4 млрд.
Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата по паперах складе 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% — то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.
Також з 2021-го по 2025 розмір платежів обмежений 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень по виплатах після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами.
Читайте також
