Министерство финансов Украины привлекло $328,79 млн у финансового конгломерата JPMorgan Chase путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года для выкупа части ВВП-варрантов.
«Украина увеличила на $328,79 млн сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,36 млрд. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки», — сказано в сообщении Минфина.
Привлеченные средства пойдут на закрытие сделки по выкупу государственных деривативов — ВВП-варрантов в 2020 году в рамках операции по управлению долгом.
«Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом», — сказал министр финансов Сергей Марченко.
Выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $20-30 млн.
Контекст. Министерство финансов 14 августа объявило, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов. Сумма сделки оценивалась примерно в $275 млн.
Деривативы были выпущены Украиной по реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.
Согласно условиям выпуска, платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах через два календарных года — между 2021-м и 2040 годами.
По условиям платежи не будут осуществляться, если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд.
Если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.
Также с 2021 по 2025 год размер платежей ограничен 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.
Читайте также
