Україна 11 грудня розмістила на $600 млн додатковий випуск єврооблігацій. Розрахунки за ним повинні відбутися 18 грудня 2020 року. Організаторами дорозміщення стали Paribas і Goldman Sachs, повідомив Мінфін
Цей додатковий випуск збільшив загальну суму обороту єврооблігацій з процентною ставкою 7,253% і з погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Допвипуск стався з прибутковістю 6,2% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.
«Розрахункова прибутковість в 6,2% — це найнижча прибутковість по публічних єврооблігаціях в доларах США в історії України», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
За рахунок залучених коштів будуть профінансовані загальні бюджетні витрати.
Контекст. Україна наприкінці липня цього року розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд із прибутковістю 7,253%. Лід-менеджерами трансакції тоді були Goldman Sachs і JP Morgan.
У січні 2020 року Україна розмістила 10-річні єврооблігації на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.
У червні 2019 року Україна розмістила 7-річні єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних.
Наприкінці травня Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантії США на загальну суму понад $1 млрд. Випуск ОЗДП був здійснений в 2015 році з відсотковою ставкою 1,847%.
Читайте також
