Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,25 млрд євро з купоном 4,375% річних.
Загальний попит на український борг перевищив пропозицію у шість разів і склав 4,3 млрд євро, що дозволило знизити ставку купонного доходу. Початковий орієнтир прибутковості був у межах 4,75-5%.
Скрін шот: терминал Bloomberg
Для організації сьогоднішнього випуску Міністерство фінансів України залучило в якості спільних лід-менеджерів BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International.
Погашення сьогоднішнього випуску ОВДП припадає на 2030 рік. Проте, згідно з графіком Мінфіну щодо виплати держборгу за суверенними облігаціями і купонного доходу за ними, погашення суверенних облігацій 2030 року поки не заплановано.
Контекст. Востаннє Україна випускала семирічні єврооблігації в євро під 6,75% річних у червні 2019 року. Тоді вдалося залучити 1 млрд євро. Перед цим у зовнішніх запозиченнях України, номінованих в євро, була 14-річна перерва.
