Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро с купоном 4,375% годовых.
Общий спрос на украинский долг превысил предложение в шесть раз и составил 4,3 млрд евро, что позволило снизить ставку купонного дохода. Первоначальный ориентир доходности был в пределах 4,75-5%.
Скрин шот: терминал Bloomberg
Для организации сегодняшнего выпуска Министерство финансов Украины привлекло в качестве совместных лид-менеджеров BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International.
Погашение сегодняшнего выпуска ОВГЗ приходится на 2030 год. Однако, согласно графику Минфина по выплате госдолга по суверенным облигациям и купонного дохода по ним, погашение суверенных облигаций в 2030 году пока не запланировано.
Контекст. В последний раз Украина выпускала семилетние еврооблигации в евро под 6,75% годовых в июне 2019 года. Тогда удалось привлечь 1 млрд евро. Перед этим во внешних заимствованиях Украины, номинированных в евро, был 14-летний перерыв.
Читайте также
