«Укрзалізниця» завершила процедуру прайсингу євробондів на $500 млн, повідомив на своїй Facebook-сторінці очільник компанії Євген Кравцов.
За його словами, процентна ставка була значно нижчою за очікуваний рівень — 8,25% річних, що більш ніж на 1,5% менше за купон випуску 2013 року. Залученні компанією до 2024 року кошти повинні зменшити платіжне навантаження на «Укрзалізницю» протягом найближчих років, вважає Кравцов.
«Рекордні за багатьма показниками результати 2018-го, сприятливі ринкові умови та ефективні реформи дозволили успішно вийти на міжнародні ринки капіталу і залучити кошти на максимально вигідних умовах. Акцентую – без жодних державних гарантій і застави», — написав очільник «Укрзалізниці».
Він також зауважив, що понад 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії надали свої пропозиції щодо придбання цінних паперів. Через це запит уп’ятеро перевищив пропозицію компанії, і сягнув $2,5 млрд.
Купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України, додав Кравцов.
