«Укрзализныця» завершила процедуру прайсинга евробондов на $500 млн, сообщил на своей Facebook-странице глава компании Евгений Кравцов.
По его словам, процентная ставка была значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых, что более чем на 1,5% ниже купона выпуска 2013 года. Привлеченные компанией до 2024 года деньги должны уменьшить платежную нагрузку на «Укрзализныцю» в ближайшие годы, считает Кравцов.
«Рекордные по многим показателям результаты 2018-го, благоприятные рыночные условия и эффективные реформы позволили успешно выйти на международные рынки капитала и привлечь средства на максимально выгодных условиях. Акцентирую – без каких-либо государственных гарантий и залога», — написал глава «Укрзализныци».
Он также отметил, что более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Через это запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг $2,5 млрд.
Купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины, добавил Кравцов.
Читайте также
