Украина доразмещает евробонды-2029 на $500 млн под 6,3%, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3–6,4%.
Спрос на эти еврооблигации на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Контекст. Украина разместила еврооблигации с погашением в 2029 году в апреле этого года, объем основного выпуска составляет $1,25 млрд, ставка купона – 6,875%.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
