Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7 – 7,25%. Спрос на бумаги составил $3,3 млрд.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.
В Минфине агентству «Интерфакс-Украина» сказали, что пока не комментируют эту информацию.
Котировки еврооблигаций 26 апреля на 19:00
Источник: Bloomberg
Контекст. В конце прошлой недели еврооблигации Украины сильно подорожали на новостях об отводе Россией части войск от украинской границы. В частности, доходность бумаг с погашением в 2027 году снизилась до 6%, а с погашением в 2032 году – до 6,8%, хотя еще в середине недели ставки по ним составляли соответственно 6,6% и 7,2%.
Напряженность в украинско-российских отношениях привела также к существенному сокращению спроса на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Транш МВФ может поступить не ранее осени. На этом фоне Минфин заметно отстал от плана госзаимствований.
19 декабря 2020 года Минфин доразместил еврооблигации-2033 на $600 млн с процентной ставкой 7,253%. Общая непогашенная сумма облигаций составляла $2,6 млрд.
Получив средства от размещения новых евробондов, Украина выкупила старые облигации. Тем самым страна сэкономит около миллиарда гривен в год. Об этом в июле прошлого года рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
разбиралось, выгодны ли инвестиции в ОВГЗ в 2021 году.
Читайте также
