Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія «Інтерпайп» завершила реструктуризацію з частковим списанням існуючої заборгованості. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, реструктурована заборгованість за єврооблігаціями на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.
В результаті операції заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском облігацій на $309 млн під ті ж 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $46 млн з погашенням в кінці 2020 року.
Також компанія випустила близько 3 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA та грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.
Окремо були реструктуровані з частковим списанням зобов'язання за кредитами на фінансування оборотного капіталу.
Акціонери групи внесли додатковий капітал $50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання в розмірі $20 млн для сприяння операційними показниками групи після реструктуризації.
Контекст
- У меморандумі «Інтерпайп» пояснювала, що на фінансові показники групи істотно вплинули несприятливі ринкові зміни, викликані зниженням цін на нафту та інші товари, а також геополітичні події в регіоні. В період з 2012 по 2016 роки виручка і EBITDA групи скоротилися на 71% і 85% відповідно, що призвело до зниження здатності компанії погашати борг. У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов'язання і пропустила заплановані виплати основного боргу в розмірі $106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів за позиками групи і початку процесу фінансової реструктуризації.
- 28 серпня 2019 року компанія повідомила, що кредитори схвалили умови реструктуризації. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми наявних облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53.
- У 2018 році загальна виручка групи зросла на 33% – до $1 млрд, EBITDA – на 32%, до $158 млн, а чистий збиток скоротився на 28,5% – до $48 млн.
- Нової холдинговою компанією «Інтерпайпу» замість Interpipe Limited стала Interpipe Holdings Plc.
- «Інтерпайп» входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.
- У групи п'ять головних промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» («Інтерпайп Сталь»).
