Компанія «Інтерпайп» отримала згоду більшості кредиторів на реструктуризацію заборгованості за облігаціями на суму $200 млн, які повинні були бути погашені ще в 2017 році.
Кредитори схвалили запропоновані раніше «Інтерпайпом» умови угоди, повідомила компанія в середу, 28 серпня.
«Згода на пропозиції, викладені в меморандумі про досягнення згоди, була отримана від необхідної частки власників облігацій... Реалізація самої реструктуризації залишається предметом додаткових умов, емітент розраховує в майбутньому зробити додаткові заяви щодо реалізації реструктуризації», — йдеться в оголошенні компанії, передає «Інтерфакс-Україна».
Передбачається, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53. В результаті загальна сума випущених нових облігацій складе $82,1 млн на дату набрання чинності угодою про реструктуризацію.
Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 рік буде на викуп нові облігації на суму $150 млн плюс нараховані та несплачені відсотки.
Виплати за інструментами відновлення вартості прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.
Контекст
- У лютому 2015 року компанія на тлі погіршення відносин України і РФ допустила дефолт за євробондами на $200 млн під 10,25% річних з терміном погашення в серпні 2017 році, припинивши виплачувати відсотки. Компанія також припинила обслуговувати кредити, запустивши серію дефолтів.
- У липні 2015 року «Інтерпайп» представила комітету кредиторів оновлений бізнес-план. Загальний борг «Інтерпайпу» перед кредиторами становить $1,3 млрд.
«Інтерпайп» входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником цільнокатаних залізничних коліс у світі. У структурі компанії — п'ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь». Кінцевим власником Interpipe є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
Читайте також
