Компания «Интерпайп» получила согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям на сумму $200 млн, которые должны были быть погашены еще в 2017 году.
Кредиторы одобрили предложенные ранее «Интерпайпом» условия сделки, сообщила компания в среду, 28 августа.
«Согласие на предложения, изложенные в меморандуме о достижении согласия, были получены от требуемой доли держателей облигаций... Реализация самой реструктуризации остается предметом дополнительных условий, эмитент рассчитывает в будущем сделать дополнительные заявления относительно реализации реструктуризации», — говорится в объявлении компании, передает «Интерфакс-Украина».
Предполагается, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,1 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.
Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и невыплаченные проценты.
Выплаты по инструментам восстановления стоимости привязаны к EBITDA и денежному потоку «Интерпайпа» в ближайшие 10 лет.
Контекст
- В феврале 2015 года компания на фоне ухудшения отношений Украины и РФ допустила дефолт по евробондам на $200 млн под 10,25% годовых со сроком погашения в августе 2017 году, прекратив выплачивать проценты. Компания также прекратила обслуживать кредиты, запустив серию дефолтов.
- В июле 2015 года «Интерпайп» представил комитету кредиторов обновленный бизнес-план. Общий долг «Интерпайпа» перед кредиторами составляет $1,3 млрд.
«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатанных железнодорожных колес в мире. В структуре компании — пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днипросталь» под брендом «Интерпайп Сталь». Конечным собственником Interpipe является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читайте также
