Що Україна експортує в умовах війни – рейтинг

Попри широкомасштабні воєнні дії, що охопили низку регіонів країни, Україна не припинила експорт товарів. Можна по-різному оцінювати результати зовнішньої торгівлі за 8 місяців – майже $29 млрд експорту та $34,6 млрд за товари, що було ввезено. Можна сказати, що експорт обвалився одразу на 31% за рік, а можна зазначити, що низка позицій зберегли свої показники.

У будь-якому разі варто пам’ятати, що йдеться про країну, яка веде війну за власне існування. І те, що Україна зберегла потенціал низки підприємств, які виробляють товари, привабливі для світового ринку, і не ввела повне обмеження на переміщення товарів і сировини, є неабияким досягненням.

презентує рейтинг «Чортова дюжина експорту», у якому ми зібрали дані за 13 товарами та товарними групами, які найбільше в грошовому вираженні експортувалися з 01.01.2022 до 01.09.2022 року. Порогом входження до рейтингу став показник експорту більш як на $500 млн.

• Експорт, млн USD: 3 724,5
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 12,86
• Сальдо категорії, млн USD: +3 166
• Експорт у 2021 році, млн USD: 13 951,1
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 20,49
• Сальдо категорії, млн USD: +12 403

У групі чорних металів ситуація виглядає майже гнітючою. Завдяки загальному зростанню цін на сировинні товари та продукти першого переділу експорт чорних металів залишається одним із лідерів зовнішньої торгівлі. Утім, варто звернути увагу на різке падіння як абсолютної суми продажів, так і частки в загальному експорті. А з огляду на втрати, яких зазнала металургійна промисловість України, ці тренди тільки посилюватимуться.

• Експорт, млн USD: 3 651,9
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 12,61
• Сальдо категорії, млн USD: +3 475
• Експорт у 2021 році, млн USD: 7 037,3
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 10,34%
• Сальдо категорії, млн USD: + 6 593

Експорт соняшникової олії протягом багатьох років був українською «візитівкою» на світовому аграрному та продовольчому ринку. Утім, понад 10% експортної виручки, що принесли рослинні олії, доводять, що так воно залишається й зараз. Ба більше, у роботі проєкт трубопроводу для транспортування соняшникової олії до країн ЄС (який ще рік тому розглядався як повне безглуздя). Питання лише у виробництві сировини – насіння соняшника.

• Експорт, млн USD: 2 643,6
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 9,13
• Сальдо категорії, млн USD: +2 559
• Експорт у 2021 році, млн USD: 7 119,6
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 10,46
• Сальдо категорії, млн USD: +6 750,3

Блокування українських портів, мабуть, чи найбільше вдарило саме по експорту цієї групи commodity. Крім того, транспортування самої руди та шлаків є досить витратною процедурою в перерахунку на 1 тонну ваги. Показник частково пояснюється високими темпами експорту руди напередодні російського вторгнення, частково – різким здорожчанням руди на світовому ринку. Крім того, вітчизняні ГЗКи щільно вбудовані в ланцюги виробництва металів на європейському та азійському континентах.

• Експорт, млн USD: 1 854,8
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 6,4
• Сальдо категорії, млн. USD: –881
• Експорт у 2021 році, млн USD: 3 151
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 4,63
• Сальдо категорії, млн USD: –3 052

«Успіх» експорту товарів цієї групи пояснюється доволі просто – до неї включено декілька десятків позицій. У частині знизу, зокрема, електричні дроти, побутові електроприлади, трансформатори, складники для телекомунікаційних виробів, українські виробники посідають досить впевнені позиції. Хоча загальне від’ємне сальдо групи показує, що експортуються саме дешеві складники, а імпорт, навпаки, формується завдяки дорогим готовим виробам.

• Експорт, млн USD: 1 712,4
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 5,91
• Сальдо категорії, млн USD: +1 448
• Експорт у 2021 році, млн USD: 2 435,2
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 3,58
• Сальдо категорії, млн USD: +1 986

Експорт насіння олійних культур завжди був сильною позицією України завдяки продажу до ЄС ріпаку та частково сої без ГМО. Якщо виробництво соєвої олії в Україні традиційно розвинуте, то ріпак був майже винятково експортним. Цього року до них додалося насіння соняшника та майже подвоїло результат за продажами групи. Утім, це тимчасовий тренд, який уже виправляється через збільшення перероблення на неушкоджених ОЕЗах.

• Експорт, млн USD: 1 335,4
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 4,61
• Сальдо категорії, млн USD: +1 209
• Експорт у 2021 році, млн USD: 2 000,9
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,94
• Сальдо категорії, млн USD: +1 570

Динаміка експорту деревини не відреагувала (або майже не відреагувала) на широкомасштабні бойові дії. Виробництво товарної деревини зосереджене здебільшого в західній і північній частинах України. Тому проблеми, що виникають чи виникали в експортерів, більше стосуються перевантаження логістики в напрямку Західної Європи. Не буде дивним, якщо за підсумками цього року показники продажів будуть на рівні минулого року.

• Експорт, млн USD: 835,8
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,89
• Сальдо категорії, млн USD: –1 772
• Експорт у 2021 році, млн USD: 2 121,5
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 3,12
• Сальдо категорії, млн USD: –5 877

У групі реакторів і котлів після скорочення присутності на ринках СНД сальдо зовнішньої торгівлі України традиційно є негативним. До того ж негативні тенденції ще більше проявляються зараз, після ракетних ударів і обстрілів виробничих потужностей, особливо в Харкові та Краматорську, або втрати контролю над частиною території півдня та південного сходу (промислова агломерація Маріуполя). Тому навіть такий результат можна вважати безсумнівним успіхом.

• Експорт, млн USD: 703,1
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,43
• Сальдо категорії, млн USD: +290
• Експорт у 2021 році, млн USD: 1 293,2
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 1,99
• Сальдо категорії, млн USD: + 167

Вироби із чорних металів можна вважати острівцем порівняного спокою. Адже за часткою в експорті група зростає, а просідання в абсолютних цифрах корелюється із загальним падінням обсягу вартості експорту. Це ще більше радує, якщо врахувати, що йдеться про продукцію другого та третього переділів, де додана вартість є досить високою. Привертає до себе увагу й зростання позитивного сальдо торгівлі, яке порівняно випереджає показник зростання частки продажів групи.

• Експорт, млн USD: 638,3
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,36
• Сальдо категорії, млн USD: +454
• Експорт у 2021 році, млн USD: 1 733,2
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,55%
• Сальдо категорії, млн USD: +1 387

В експорті кормів показники потроху просідають в абсолютному вимірі, але є достатньо стабільними у відсотковому. Утім, це не є чимось дивним з огляду на спеціалізацію України на вирощуванні кукурудзи (у рослинництві) та великий первинний переробний комплекс сільгосппродукції. До того ж відчутне скорочення тваринницького комплексу України створює на внутрішньому ринку додаткову пропозицію товарів групи та намагання виробників їх експортувати.

• Експорт, млн USD: 624,4
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,16
• Сальдо категорії, млн USD: –8 048
• Експорт у 2021 році, млн USD: 784
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 1,15
• Сальдо категорії, млн USD: –14 154

У цій групі дивом виглядають не розміри негативного сальдо, а сам факт того, що Україна в якийсь спосіб спромоглася щось експортувати в умовах жорсткої паливної кризи. До того ж вивезення вугілля з України з грудня 2021 року заборонено взагалі. Тож негативний баланс у паливній групі надалі тільки зростатиме.

• Експорт, млн USD: 624,2
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 2,15
• Сальдо категорії, млн USD: +477
• Експорт у 2021 році, млн USD: 845,6
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 1,24
• Сальдо категорії у 2021 році, млн USD: +632,9

Пропозицію та продажі продуктів цієї категорії переважно забезпечують підприємства птахівничого комплексу. Останніми роками досить активно розвивалося свинарство. Сегмент ВРХ в Україні взагалі перебуває майже на останніх ролях. У 2019 – 2021 роках на фермерське господарство в Україні доводилося 0,5 голови ВРХ. Утім, війна безжально пройшлася птахівничими підприємствами Київської, Сумської, Харківської, Полтавської, Чернігівської областей.

Читайте також: Чому уряд скасував заборону на експорт великої рогатої худоби та продуктів із неї

• Експорт, млн USD: 551,6
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 1,9
• Сальдо категорії, млн USD: 362
• Експорт у 2021 році, млн USD: 1 046,8
• Частка в загальній сумі експортної виручки, %: 1,54
• Сальдо категорії, млн USD: 464

Товари цієї групи (особливо українські меблі) традиційно мають сталий попит на зовнішніх ринках. У вітчизняних виробників є навіть досвід продажів меблів і збірних конструкцій до інтер’єрів навіть примхливих покупців з ОАЕ. А український текстиль давно впевнено почувається на західних ринках.

З іншого боку, на ринок України постійно поступає аналогічна продукція як китайського чи індійського походження, так і виробництва країн пострадянського простору. Тож пропозиція та продаж є повністю збалансованими.

Якщо порівнювати динаміку експорту двох років, можна констатувати: змін відбулося небагато. Як і раніше, дві сходинки в першій трійці експорту, окрім чорних металів, посідає сільгоспсировина – зерно та рослинні олії. У галузі рослинництва привертає до себе увагу стрімке збільшення вивезення насіння олійних замість перероблення. Якщо експорт ріпаку та сої залишився майже без змін, то експорт насіння соняшника за обсягами перевищив продажі за кордон за двома зазначеними групами.

Ще більше бойові дії позначилися на експорті українських металів і виробів із них. На другій позиції за обсягами падіння – мінеральні продукти.

ТОП-5 груп за негативним зовнішньоторговельним сальдо:

• паливні матеріали: $8,04 млрд;
• транспортні засоби: $3,34 млрд;
• реактори, котли, обладнання до них: $1,77 млрд;
• пластмаси та полімери: $1,25 млрд;
• електричні машини та обладнання: $881 млн.

Водночас є й гарні новини: частка країн ЄС у структурі експорту становить уже 62% і збільшилася проти січня – серпня 2021 року на 6 в.п. – до $17,9 млрд.