Що робить індустрію гемблінгу такою перспективною, як проходить експансія великих гравців на нові ринки, і чого не вистачає Україні, щоб досягти мети IT-хаба?
Що таке гемблінг
Індустрія азартних ігор, або гемблінг – дуже масштабна. За розміром ринку і доходів ця галузь знаходиться на одному рівні з кіно- і музичною індустрією. А один із напрямків, із найшвидшим розвитком – iGaming, за оцінкою Transparency Market Research, до 2024 року коштуватиме близько $100 млн.
iGaming – це загальний термін, який охоплює всі форми онлайн-гемблінгу. Хоча цей термін частіше асоціюється з онлайн-покер-румами і онлайн-казино, iGaming також поширюється на онлайн-беттинг, кіберспорт, криптовалюту, бінарну торгівлю та фентезі-спорт. Індустрія включає різні види бізнесу, від розробників ігор до постачальників платформ.
Перспективи гемблінг-індустрії в Україні
За інформацією statista, світовий ринок онлайн-гемблінгу у 2020 році оцінювався в $59,79 млрд. Індустрія стрімко трансформується та виходить на нові ринки. Наприклад, згідно з оновленою політикою Google Play Store, з 1 березня 2021 року гемблінг та беттинг додатки доступні в Австралії, Бельгії, Німеччині, Данії, Канаді, Колумбії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Румунії, США, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Японії. До цього вони були дозволені лише у Великій Британії, Ірландії, Франції та Бразилії.
За даними Комісії азартних ігор Британії, пандемія коронавірусу тільки прискорила зростання ринку. Гемблінг стає все більш перспективною індустрією, і вже зараз очікуються великі угоди у цій галузі.
Наприклад, у січні 2021 року британський гральний концерн Entain повідомив, що отримав пропозицію про покупку від американського холдингу MGM Resorts International. MGM готова була заплатити $11 млрд. Очікувалося, що ця угода стане однією з найбільших в індустрії гемблінгу.
Але в Entain заявили, що конкуренти сильно недооцінюють британську компанію та її перспективи. Там порахували, що MGM Resorts занизили вартість щонайменше на 7%. Entain відхилила пропозицію MGM Resorts, після чого переговори між сторонами припинилися.
Внаслідок ціна акцій Entain зросла на 27%, а акції MGM на короткий час впали у ціні.
Треба розуміти, що Entain – це диверсифікована група онлайн- і офлайн-казино та букмекерів. Компанії й продукти групи змогли протистояти збоям у 2020 році, оскільки онлайн-продукти та послуги залишилися популярними. Чого не можна сказати про MGM Resorts, які в основному зосереджені на наземних розважальних закладах та казино, особливо у районі Лас-Вегаса.
Таким чином, придбання Entain дозволило б MGM вийти в успішну сферу ігрового ринку. MGM вже розпочала диверсифікацію за допомогою Entain, оскільки обом групам належить рівна частка в BetMGM, онлайн-платформі для iGaming.
До слова, зараз є дві умовні моделі експансії компаній: відкрити представництво, або вийти на ринок із партнером, але під власним брендом. Друга буде цікавою, якщо створити технологічну платформу, яка дасть конкурентну перевагу на ринку. Зараз роль технологій стрімко зростає, й можна виходити на ринки, інвестуючи насамперед у впізнаваність бренду. Експерти ринку вважають стару модель експансій менш цікавою та рентабельною.
Як регулюється гемблінг в інших країнах
Одними з найбільш пріоритетних центрів iGaming у світі є Мальта, Гібралтар та Велика Британія. У кожній з країн – низька податкова ставка для операторів, але отримати ліцензію там непросто: регулятор ретельно перевіряє майбутнього ліцензіата, а у деяких випадках може навіть відкликати ліцензію.
Мальта стала однією з перших країн, де у 1998 році ввели ліцензії та регулювання онлайн-гемблінгу. Зараз ліцензія Мальти вважається однією з найавторитетніших, а сама індустрія займає понад 10% від ВВП острова. Оператори з ліцензією Управління з азартних ігор Мальти – MGA — легально працюють на ринках Австрії, Канади, Фінляндії, Швеції та Японії.
Перед отриманням ліцензії оператора ретельно перевіряють. Дивляться на все: від бізнес-плану до історії ділової активності власників. Якщо через 60 днів після отримання ліцензії оператор не запускає бізнес – її можуть відкликати. І навіть якщо все добре, протягом першого року роботи оператор буде під ретельним наглядом мальтійського регулятора.
Існує чотири класи ліцензій:
- лотереї, казино, ігрові автомати, настільні ігри;
- ставки на спорт;
- колективні онлайн-ігри;
- для постачальників й розробників ПЗ.
Крім усього перерахованого, операторів приваблює і низька процентна ставка – всього 5% від доходів.
Індустрія гемблінгу масштабна і на території Гібралтару. Там вона приносить близько 20-25% валового внутрішнього доходу. Податкова ставка для операторів становить всього 0,15% від виручки. Разом з цим компанія з B2B-ліцензією повинна буде щорічно платити 100 тис. фунтів мита, а компанія з B2С-ліцензією повинна платити 75 тис. фунтів.
Як і у випадку з Мальтою, перед видачею ліцензії операторів ретельно перевіряють. Розглянути можуть тільки компанії з бездоганною репутацією, досвідом у галузі та наявністю ліцензії в іншій юрисдикції. Реклама майбутнього ліцензіата повинна бути виключно правдивою. Також очікується, що у 2021 році Гібралтар стане частиною Шенгенської зони, що буде корисно для вільного пересування та процвітання гральної індустрії.
«Завдяки доступу до Шенгенського простору та покращеним повітряним сполученням Гібралтар стане ще більш привабливим для підприємців, керівників грального бізнесу і заможних людей. Вони закріплять та відкриють новий бізнес в юрисдикції».
Ендрю Лайман
Виконавчий директор гемблінг-підрозділу уряду Гібралтара
Гемблінг-індустрія у Великій Британії – одна з найбільших в Європі. Юрисдикція – серед найбільш суворих у світі. Видає ліцензію Гральна комісія Великої Британії (UKGC), але отримати її зовсім не просто.
Оператору найчастіше знадобиться дві ліцензії: дистанційна операційна ліцензія та персональна ліцензія менеджера. Остання не потрібна тільки для невеликих операторів, у яких на керівних посадах працює до трьох осіб.
Для видачі ліцензії потрібно зібрати пакет документів:
- первинні документи компанії,
- посвідчення особи або реєстраційні документи юрособи,
- джерела фінансування,
- бізнес-план,
- фінплан на рік,
- оплата аплікаційного збору тощо.
Одноразовий платіж варіюється від 600 до 70 тис. фунтів, щорічний – від 1 до 155 тис. фунтів. Податкова ставка у Великій Британії складає 15% доходу.
Британія практикує відповідальний гемблінг, коли гравців в обов'язковому порядку інформують про ризики й природу азартних ігор, надають всю необхідну інформацію для оцінки ризиків і заохочують на ставки, але тільки у здорових межах.
Чи зможе Україна завоювати ринок гемблінгу
Україна вже демонструє світу вражаючі продукти зі світу гемблінгу, геймингу та IT. Додаток Reface, блокчейн-біржа DMarket, букмекерські компанії Favbet, Parimatch – далеко не повний перелік українських компаній-лідерів ринків.
«Favbet працює на міжнародних ринках понад 20 років та активно зростає. Ми націлені на сталий розвиток бренду, який був заснований в Україні, й трансляцію в усьому світі його ключових цінностей: відповідальної гри та підтримки розвитку спорту й гемблінгу», – підкреслюють у компанії.
У Reface хоч і вважають успіх на американському ринку найбільш значущим, але завжди підкреслюють українське походження проєкту.
DMarket має головний офіс у США (важливий етап для роботи компанії). Але бізнес працює і розвивається і в Україні, адже компанія була заснована тут, де живуть «допитливі й розумні люди», – кажуть представники DMarket.
«У світі багато прикладів країн, які успішно реалізували ідею приватно-державного партнерства у сфері технологій. Ми можемо повторити цей успіх, але потрібно, щоб держава проявила силу та волю у просуванні цієї ідеї. Впевнені, що підприємці таку ініціативу підтримають. Попри те, що ми вже конкуруємо з глобальними гігантами у своїй категорії, такими як Bet365, WilliamHill й іншими, Україна залишається нашою батьківщиною, де ми виросли як громадяни та професіонали. Україна є основним джерелом талановитих фахівців. Ми з нетерпінням чекаємо, коли наша країна стане центром європейських інвестицій в IT. І готові докласти до цього власні зусилля», – повідомила CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.
У серпні 2020 року набув чинності закон України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Він зняв табу на гральний бізнес, який діяв понад 10 років. У 2021 році Україна отримає 7,5 млрд грн легальних доходів від індустрії, підрахував депутат від «Слуги народу» і глава комітету ВР з питань фінансів і податків Данило Гетманцев.
У лютому до держбюджету вже надійшла перша виплата у розмірі 23,4 млн грн за ліцензію на гральний бізнес. А вже другого березня 2021 року компанія Parimatch отримала рішення про видачу першої і поки що єдиної ліцензії на проведення діяльності на території України. Виплата до Держбюджету в розмірі 108 млн грн від компанії надійшла 9 березня.
Разом з цим стрімко розвивається й IT-інфраструктура України. Наприклад, у 2020 році експорт українських ІТ-послуг вперше перевищив $5 млрд на рік, перевершивши показники експорту транспортних послуг та мінеральних продуктів. Цей показник виріс на $853 млн (більше ніж на 20%). Частка комп'ютерних послуг у загальному експорті досягла 8,3%.
«Україна вже стає світовим IT-хабом», –заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи у Раді. Цю ж тезу люблять повторювати й у Мінцифри.
«Україна стрімко діджіталізуется, стає світовим IT-хабом та створює комфортні умови для розвитку IT-індустрії»
Олександр Борняков
Заступник міністра цифрової трансформації
Гемблінг в Україні: закони, ліцензії та податки
Для того щоб цифровізувати держпроцеси, потрібно змінювати законодавство. Наприклад, 4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цифрові паспорти. Очікується, що українці зможуть використовувати його нарівні з паперовим та пластиковим.
«Подорожувати Україною, відкривати банківські рахунки, отримувати послуги можна з документів у смартфоні», – запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Перенести державу у смартфон хочуть і завдяки проєкту «Дія», куди можна додати цифрові копії документів, відкрити та закрити ФОП. Через «Дію» ФОПи навіть отримали фінансову допомогу від держави.
«Ініціатива Міністерства цифрової трансформації актуальна та своєчасна. Те, що уряд зацікавлений у діджіталізаціі державних послуг, допомозі бізнесу та суспільству у цифровій трансформації – вселяє оптимізм», – повідомила Наталія Гілевич і додала, що компанія представлена на чотирьох континентах у 10 країнах та планує розширювати географію.
Важливо розуміти, що Україна не стане IT-хабом лише завдяки реалізації програми «Дія.City», пояснює глава Гемблінг Асоціації України і заступник голови Консультаційно-експертної ради КРАІЛ Антон Кучухідзе. Важливо ще створити сприятливі умови для ведення бізнесу.
«Європейська бізнес-асоціація у своїх звітах розповідає про те, чому західні інвестори не готові розширювати свою присутність в Україні. Йдеться про високий рівень корупції, високі податки та неефективну судову систему», – повідомив він.
Кучухідзе додає при цьому, що певні результати роботи уряду в цьому напрямку вже є.
«Я не прихильник того, що за два роки можна перетворити Україну на IT-хаб. Зараз урядом створюється грунт для економічного ривка. Вже зараз ми серед лідерів за окремою видачею документів у рамках програми Мінцифри. А переведення бізнес-документів, можливості отримання ліцензії на окремі види діяльності, подання звітності тощо у цифру надали б відкритості українській юрисдикції».
Антон Кучухідзе
голова Ukrainian Gambling Council
У гемблінгу проблеми корупції, на щастя, нема. Відповідно до Закону України, глава грального комісії повинен мати бездоганну ділову репутацію, і експерт переконаний, що він її має. З регулятором проблем теж немає. Наразі всі учасники ринку: регулятори, держава й оператори зацікавлені у його максимально швидкому запуску.
Але у гемблінгу є проблема з високими податками, з якими західний інвестор не готовий працювати. Інвесторів не лякає висока вартість ліцензій, але на дуже високу податкову ставку вони не згодні. Разом з цим після скасування норми про перехідний період формування ринку, зараз все доводиться робити «похапцем», вважає експерт.
«Після вирішення питання з високими податками в України буде дуже великий шанс стати регіональним лідером у сфері гемблінгу. Передумови до цього ми бачимо і сьогодні: понад 20 заявок на отримання ліцензій від досить сильних компаній. Плюс географічне положення, плюс інтерес країн Середньої Азії, Туреччини, Польщі, Словаччини до нашої країни. Все це дає Україні великий потенціал», – додав він.
За словами CEO Parimatch Ukraine, бренд неодноразово акцентував увагу на тому, що ринок азартних послуг запрацює на повну тільки після реформи системи оподаткування. Тоді і великі компанії зможуть зайти на український ринок і створити інвестиційні платформи. Україна може цілком успішно конкурувати за іноземний капітал у категоріях IT, геймінг-індустрія і супутніх високотехнологічних процесах.
«Державі потрібно піти назустріч бізнесу – створити необхідні механізми для захисту інвестицій, знизити корупційні ризики, створити прозору систему оподаткування та ліцензування. Крім того, потрібна системна робота зі створення інфраструктури IT-індустрії. Це дозволить підприємцям робити вибір на користь України як місця проживання та роботи. Українська система підготовки інженерних кадрів, яка існує сьогодні, дозволяє стати якісним фахівцем в ІТ-індустрії. Але тільки приватних ініціатив з підготовки кадрів недостатньо. Держава може зробити більше для створення сприятливих умов роботи кваліфікованому персоналу. Це також стосується питань оподаткування, спрощення звітності, створення нових інфраструктурних проєктів, робочих і міських просторів, де зможуть з'явитися кластери зростання українського IT».
Наталія Гілевич
СЕО Parimatch Ukraine
Для країни важливі чесність судів, державні преференції та гарантії стабільності для інвесторів, відзначають також у DMarket.
У Favbet, зі свого боку, підтримують «цифровий вектор» держави. «Легалізація вертикалі грального бізнесу, безумовно, стане каталізатором для розвитку туризму в Україні. Ми очікуємо розвитку ком'юніті-гемблинга і формування нових хабів», – розповіли там.
За словами представників компанії, діалог представників влади з ключовими операторами приходить до спільного знаменника: у лідерів індустрії є потенціал для зростання й роботи відповідно до чинного законодавства.
Зараз, завдяки технологічному прогресу значення бюрократії стає мінімальним, та застаріла бюрократична система є не тільки неефективною, а згубною для держави та громадянина, додає глава гральної комісії Іван Рудий.
А цифровізація – це, насамперед, ефективність. Створення електронної інфраструктури дозволяє мінімізувати участь посередника-чиновника. Що призводить до наступних результатів:
- Прискорення процесів, будь то оформлення довідки в ЦНАП, оплата штрафів або отримання ліцензії на один із видів діяльності у сфері азартних ігор;
- Збільшення прозорості у процесах різних держпослуг та зменшення корупції;
- Зменшення бюрократичного апарату держави, перерозподіл людського ресурсу, задіяного у сфері держслужби в інші галузі й види діяльності.
Реалізація перерахованих вище процесів, на думку експерта, їхня прозорість, зрозумілість і прискорення зумовлює привабливість для інвесторів – як внутрішніх, так і зовнішніх.
Читайте також
