Что делает индустрию гемблинга такой перспективной, как проходит экспансия крупных игроков на новые рынки, и чего не хватает Украине, чтобы достичь цели IT-хаба?
Что такое гемблинг
Индустрия азартных игр, или гемблинг – очень масштабна. По размеру рынка и доходов эта отрасль находится на одном уровне с кино- и музыкальной индустрией. А одно из самых быстроразвивающихся направлений iGaming, по оценке Transparency Market Research, к 2024 году будет стоить около $100 млн.
iGaming – это общий термин, охватывающий все формы онлайн-гемблинга. Хотя этот термин чаще ассоциируется с онлайн-покер-румами и онлайн-казино, iGaming также распространяется на онлайн-беттинг, киберспорт, криптовалюту, бинарную торговлю и фэнтези-спорт. Индустрия включает различные виды бизнеса, от разработчиков игр до поставщиков платформ.
Перспективы гемблинг-индустрии в Украине
По данным statista, мировой рынок онлайн-гемблинга в 2020 году оценивался в $59,79 млрд. Индустрия стремительно трансформируется и выходит на новые рынки. Например, согласно обновленной политике Google Play Store, с 1 марта 2021 года гемблинг и беттинг приложения доступны в Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Канаде, Колумбии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Румынии, США, Испании, Швеции, Финляндии, Японии. До этого они были разрешены только в Великобритании, Ирландии, Франции и Бразилии.
По данным Комиссии азартных игр Британии, пандемия коронавируса только ускорила рост рынка. Гемблинг становится все более перспективной индустрией, и уже сейчас ожидаются крупные сделки в этой сфере.
Например, в январе 2021 года британский игорный концерн Entain сообщил, что получил предложение о покупке от американского холдинга MGM Resorts International. MGM готова была заплатить $11 млрд. Ожидалось, что эта сделка станет одной из крупнейших в индустрии гемблинга.
Но в Entain заявили, что конкуренты сильно недооценивают британскую компанию и ее перспективы. Там посчитали, что MGM Resorts занизили стоимость минимум на 7%. Entain отклонила предложение MGM Resorts, после чего переговоры между сторонами прекратились.
В результате цена акций Entain выросла на 27%, а акции MGM на короткое время упали в цене.
Надо понимать, что Entain – это диверсифицированная группа онлайн- и офлайн-казино и букмекеров. Компании и продукты группы смогли противостоять сбоям в 2020 году, поскольку онлайн-продукты и услуги остались популярными. Чего нельзя сказать о MGM Resorts, которые в основном сосредоточены на наземных развлекательных заведениях и казино, особенно в районе Лас-Вегаса.
Таким образом, приобретение Entain позволило бы MGM выйти в процветающую область игрового рынка. MGM уже начала диверсификацию с помощью Entain, поскольку обеим группам принадлежит равная доля в BetMGM, онлайн-платформе для iGaming.
К слову, сейчас есть две условные модели экспансии компаний: открыть представительство, или выйти на рынок с партнером, но под собственным брендом. Вторая будет интересна, если создать технологическую платформу, которая даст конкурентное преимущество на рынке. Сейчас роль технологий стремительно возрастает, и можно выходить на рынки, инвестируя, в первую очередь, в узнаваемость бренда. Эксперты рынка считают старую модель экспансий менее интересной и рентабельной.
Как регулируется гемблинг в других странах
Одними из наиболее приоритетных центров iGaming в мире являются Мальта, Гибралтар и Великобритания. В каждой из стран – низкая налоговая ставка для операторов, но получить лицензию там непросто: регулятор тщательно проверяет будущего лицензиата, а в некоторых случаях может даже ее отозвать.
Мальта стала одной из первых стран, где в 1998 году ввели лицензии и регулирование онлайн-гемблинга. Сейчас лицензия Мальты считается одной из наиболее авторитетных, а сама индустрия занимает более 10% от ВВП острова. Операторы с лицензией Управления по азартным играм Мальты – MGA — легально работают на рынках Австрии, Канады, Финляндии, Швеции и Японии.
Перед получением лицензии оператора тщательно проверяют. Смотрят на все: от бизнес-плана до истории деловой активности собственников. Если через 60 дней после получения лицензии оператор не запускает бизнес – ее могут отозвать. И даже если все в порядке, в течение первого года работы оператор будет под тщательным присмотром мальтийского регулятора.
Существует четыре класса лицензий:
- Лотереи, казино, игровые автоматы, настольные игры;
- Ставки на спорт;
- Коллективные онлайн-игры;
- Для поставщиков и разработчиков ПО.
Помимо всего перечисленного, операторов привлекает и низкая процентная ставка – всего 5% от доходов.
Индустрия гемблинга масштабна и на территории Гибралтара. Там она приносит около 20-25% валового внутреннего дохода. Налоговая ставка для операторов составляет всего 0,15% от выручки. Вместе с этим компания с B2B-лицензией должна будет ежегодно платить 100 тыс. фунтов пошлины, а компания с B2С-лицензией должна платить 75 тыс. фунтов.
Как и в случае с Мальтой, перед выдачей лицензии операторов тщательно проверяют. Рассмотреть могут только компании с безупречной репутацией, опытом в сфере и наличием лицензии в другой юрисдикции. Реклама будущего лицензиата должна быть исключительно правдивой. Также ожидается, что в 2021 году Гибралтар станет частью Шенгенской зоны, что будет полезно для свободного передвижения и процветания игорной индустрии.
«Благодаря доступу к Шенгенскому пространству и улучшенным воздушным сообщениям Гибралтар станет еще более привлекательным для предпринимателей, руководителей игорного бизнеса и состоятельных людей. Они закрепят и откроют новый бизнес в юрисдикции».
Эндрю Лайман
исполнительный директор гемблинг-подразделения правительства Гибралтара
Гемблинг-индустрия в Великобритании – одна из крупнейших в Европе. Юрисдикция – среди наиболее строгих в мире. Выдает лицензию Игорная комиссия Великобритании (UKGC), но получить ее совсем не просто.
Оператору чаще всего понадобится две лицензии: удаленная операционная лицензия и персональная лицензия менеджера. Последняя не требуется только для небольших операторов, у которых на руководящих должностях работает до трех человек.
Для выдачи лицензии нужно собрать пакет документов:
- первичные документы компании,
- удостоверение личности или регистрационные документы юрлица,
- источники финансирования,
- бизнес-план,
- финплан на год,
- оплата аппликационного сбора и др.
Одноразовый платеж варьируется от 600 до 70 тыс. фунтов, ежегодный – от 1 до 155 тыс. фунтов. Налоговая ставка в Великобритании составляет 15% дохода.
Великобритания практикует ответственный гемблинг, когда игроков в обязательном порядке информируют о рисках и природе азартных игр, предоставляют всю необходимую информацию для оценки рисков и поощряют на ставки, но только в здравых пределах.
Сможет ли Украина завоевать рынок гемблинга
Украина уже демонстрирует миру впечатляющие продукты из мира гемблинга, гейминга и IT. Приложение Reface, блокчейн-биржа DMarket, букмекерские компании Favbet, Parimatch – далеко не полный список украинских компаний-лидеров рынков.
«Favbet работает на международных рынках более 20 лет и активно растет. Мы нацелены на устойчивое развитие бренда, который был основан в Украине, и трансляцию во всем мире его ключевых ценностей: ответственной игры и поддержки развития спорта и гемблинга», – подчеркивают в компании.
В Reface хоть и считают успех на американском рынке самым значимым, но всегда подчеркивают украинское происхождение проекта.
DMarket имеет головной офис в США (важный этап для работы компании). Но бизнес работает и развивается и в Украине, ведь компания была основана здесь, где живут «пытливые и умные люди», говорят представители DMarket.
«В мире много примеров стран, которые успешно реализовали идею частно-государственного партнерства в сфере технологий. Мы можем повторить этот успех, но нужно, чтобы государство проявило силу и волю в продвижении этой идеи. Уверены, что предприниматели такую инициативу поддержат. Несмотря на то, что мы уже конкурируем с глобальными гигантами в своей категории, такими как Bet365, WilliamHill и другими, Украина остается нашей родиной, где мы выросли как граждане и профессионалы. Украина является основным источником талантливых специалистов. Мы с нетерпением ждем, когда наша страна станет центром европейских инвестиций в IT. И готовы приложить к этому собственные усилия», – сообщила CEO Parimatch Ukraine Наталия Гилевич.
В августе 2020 года вступил в силу закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Он снял табу на игорный бизнес, действовавшее более 10 лет. В 2021 году Украина получит 7,5 млрд грн легальных доходов от индустрии, подсчитал депутат от «Слуги народа» и глава комитета ВР по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев.
В феврале в госбюджет уже поступила первая выплата в размере 23,4 млн грн за лицензию на игорный бизнес. А уже второго марта 2021 года компания Parimatch получила решение про выдачу первой и пока единственной лицензии на проведение деятельности на территории Украины. Выплата в Госбюджет в размере 108 млн грн от компании поступила 9 марта.
Вместе с этим стремительно развивается и IT-инфраструктура Украины. Например, в 2020 году экспорт украинских ІТ-услуг впервые превысил $5 млрд в год, превзойдя показатели экспорта транспортных услуг и минеральных продуктов. Этот показатель вырос на $853 млн (более чем на 20%). Доля компьютерных услуг в общем экспорте достигла 8,3%.
«Украина уже становится мировым IT-хабом», – заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Раде. Этот же тезис любят повторять и в Минцифры.
«Украина стремительно диджитализуется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT-индустрии»
Александр Борняков
Заместитель министра цифровой трансформации
Гемблинг в Украине: законы, лицензии и налоги
Для того чтобы цифровизовать госпроцессы, нужно менять законодательство. Например, 4 февраля 2021 года Рада поддержала в первом чтении законопроект о цифровых паспортах. Ожидается, что украинцы смогут использовать его наравне с бумажным и пластиковым.
«Путешествовать по Украине, открывать банковские счета, получать услуги можно с документов в смартфоне», – заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Перенести государство в смартфон хотят и благодаря проекту «Дія», куда можно добавить цифровые копии документов, открыть и закрыть ФОП. Через «Дію» ФОПы даже получили финансовую помощь от государства.
«Инициатива Министерства цифровой трансформации актуальна и своевременна. То, что правительство заинтересовано в диджитализации государственных услуг, помощи бизнесу и обществу в цифровой трансформации – внушает оптимизм», – сообщила Наталия Гилевич и добавила, что компания представлена на четырех континентах в 10 странах и планирует расширять географию.
Важно понимать, что Украина не станет IT-хабом только лишь благодаря реализации программы «Дія.City», поясняет глава Гемблинг Ассоциации Украины и замглавы Консультационно-экспертного совета КРАИЛ Антон Кучухидзе. Важно еще создать благоприятные условия для ведения бизнеса.
«Европейская бизнес-ассоциация в своих отчетах рассказывает о том, почему западные инвесторы не готовы расширять свое присутствие в Украине. Речь идет о высоком уровне коррупции, высоких налогах и неэффективной судебной системе», – сообщил он.
Кучухидзе добавляет при этом, что определенные результаты работы правительства в этом направлении уже есть.
«Я не сторонник того, что за два года можно превратить Украину в IT-хаб. Сейчас правительством создается почва для экономического рывка. Уже сейчас мы среди лидеров по отдельной выдаче документов в рамках программы Минцифры. А переведение бизнес-документов, возможности получения лицензии на отдельные виды деятельности, подачи отчетности и т.д. в цифру придали бы открытости украинской юрисдикции».
Антон Кучухидзе
глава Ukrainian Gambling Council
В гемблинге проблемы коррупции, к счастью, нет. Согласно Закону Украины, глава Игорной комиссии должен иметь безупречную деловую репутацию, и эксперт убежден, что он ее имеет. С регулятором проблем тоже нет. Сейчас все участники рынка: регуляторы, государство и операторы заинтересованы в его максимально быстром запуске.
Но в гемблинге есть проблема с высокими налогами, по которым западный инвестор не готов работать. Инвесторов не пугает высокая стоимость лицензий, но на слишком высокую налоговую ставку они не согласны. Вместе с этим после отмены нормы о переходном периоде формирования рынка, сейчас все приходится делать «впопыхах», считает эксперт.
«После решения вопроса с высокими налогами у Украины будет очень большой шанс стать региональным лидером в сфере гемблинга. Предпосылки к этому мы видим и сегодня: более 20 заявок на получение лицензий от достаточно сильных компаний. Плюс географическое положение, плюс интерес стран Средней Азии, Турции, Польши, Словакии к нашей стране. Все это дает Украине большой потенциал», – добавил он.
По словам CEO Parimatch Ukraine, бренд неоднократно акцентировал внимание на том, что рынок азартных услуг заработает на полную только после реформы системы налогообложения. Тогда и крупные компании смогут зайти на украинский рынок и создать инвестиционные платформы. Украина может вполне успешно конкурировать за иностранный капитал в категориях IT, гейминг-индустрия и сопутствующих высокотехнологичных процессах.
«Государству нужно пойти навстречу бизнесу – создать необходимые механизмы для защиты инвестиций, снизить коррупционные риски, создать прозрачную систему налогообложения и лицензирования. Кроме того, нужна системная работа по созданию инфраструктуры IT-индустрии. Это позволит предпринимателям делать выбор в пользу Украины как места проживания и работы. Украинская система подготовки инженерных кадров, которая существует сегодня, позволяет стать качественным специалистом в IT-индустрии. Но только частных инициатив по подготовке кадров недостаточно. Государство может сделать больше для создания благоприятных условий работы квалифицированному персоналу. Это также касается вопросов налогообложения, упрощения отчетности, создания новых инфраструктурных проектов, рабочих и городских пространств, где смогут появиться кластеры роста украинского IT».
Наталия Гилевич
СЕО Parimatch Ukraine
Для страны важны честность судов, государственные преференции и гарантии стабильности для инвесторов, отмечают также в DMarket.
В Favbet, в свою очередь, поддерживают «цифровой вектор» государства. «Легализация вертикали игорного бизнеса, безусловно, станет катализатором для развития туризма в Украине. Мы ожидаем развития комьюнити-гемблинга и формирования новых хабов», – рассказали там.
По словам представителей компании, диалог представителей власти с ключевыми операторами приходит к общему знаменателю: у лидеров индустрии есть потенциал для роста и работы в соответствии с действующим законодательством.
Сейчас, благодаря технологическому прогрессу значение бюрократии становится минимальным, и устаревшая бюрократическая система является не только неэффективной, а губительной для государства и гражданина, добавляет глава Игорной комиссии Иван Рудый.
А цифровизация – это, в первую очередь, эффективность. Создание электронной инфраструктуры позволяет минимизировать участие посредника-чиновника. Что приводит к следующим результатам:
- ускорение процессов, будь то оформление справки в ЦНАП, оплата штрафов или получение лицензии на один из видов деятельности в сфере азартных игр;
- увеличение прозрачности в процессах различных госуслуг и уменьшение коррупции;
- уменьшение бюрократического аппарата государства, перераспределение человеческого ресурса, задействованного в сфере госслужбы в другие области и виды деятельности.
Реализация вышеперечисленных процессов, по мнению эксперта, их прозрачность, понятность и ускорение предопределяет привлекательность для инвесторов — как внутренних, так и внешних.
Читайте также
