Украина разместила еврооблигации с датой погашения в марте 2033 года. Сумма — $2 млрд под 7,25% годовых. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили источники в банковских кругах. Эту информацию изданию liga.net подтвердил и один из инвесторов.
По данным агентства «Интерфакс-Украина», первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,75%, позже его снизили до 7,5%. Конечный ориентир установили на уровне 7,25-7,35%. Организаторы сделки — Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Официальную информацию об итогах размещения ожидают 23 июля вечером или 24 июля утром.
Стоит также отметить, что Украина сейчас выкупает евробонды, которые находятся в обращении с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги по заявкам, которые принимали по четверг.
Предыдущее размещение еврооблигаций проходило 1 июля, но сделку отменили из-за отставки экс-главы Нацбанка Якова Смолия.
Контекст. В январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
В июне 2019 года Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
В конце мая Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантии США на общую сумму более $1 млрд. Выпуск ОВГЗ был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Читайте также
