Минфин предлагает инвесторами выкуп за наличные еврооблигаций с погашением в 2021 году за 103,5% от номинала, а с погашением в 2022 году – за 104,25% от номинала. Соответствующее предложение размещено на портале Investegate.
Всего в обращении находятся евробонды с погашением в 2021 году на сумму $1,41 млрд, а также на сумму $1,38 млрд с погашением в 2022 году. Доходность по выпускам составляет 7,75% годовых. На покупку планируется потратить $750 млн.
Потраченные на выкуп облигаций средства правительство планирует вернуть за счет размещения долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в банковских кругах. Также правительство надеется за счет этой операции сэкономить на обслуживании старого, более дорогого долга.
Тендерное предложение о выкупе облигаций начнет действовать с 1 июля и закончится в момент нового выпуска евробондов.
Организаторами операции назначены банки JP Morgan и Goldman Sachs.
Дополнительно. В январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
В июне 2019 года Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
В конце мая Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантии США на общую сумму более $1 млрд. Выпуск ОВГЗ был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Читайте также
