Державний Укрексімбанк завершив розміщення єврооблігацій на суму $100 млн з терміном обігу 10 років і ставкою 9,95%.
«Розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому поки немає необхідності), а з метою заміщення існуючого субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого починається в 2020 році», — повідомив член правління банку Олександр Щур.
Лід-менеджерами випуску виступили JP Morgan і Morgan Stanley. Заявки подали близько 50 інвесторів на загальну суму $300 млн.
Як наголошується в повідомленні, ця трансакція є першим випуском субординованих єврооблігацій позичальниками з України з 2006 року. (Особливість субординованої позики полягає в тому, що вона береться на термін не менш 5 років та не може бути витребувана кредитором до закінчення строку дії договору, якщо позичальник не порушує його умови.)
Останній раз Укрексімбанк виходив на борговий ринок у березні 2018 року, коли розмістив євробонди на 4 млрд грн зі ставкою купона 16,5% річних і погашенням в березні 2021 року.
Додатково
- Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко був затриманий 16 листопада 2019 року в рамках кримінального провадження. 18 листопада суд звільнив його з-під варти під заставу у розмірі 3 млн грн.
- Чистий прибуток Укрексімбанку за підсумками січня-вересня 2019 року склал 2,3 млрд грн, що в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
- На 1 жовтня 2019 року по розміру загальних активів (205 млрд грн) банк займав 3-е місце серед 76 діючих у країні банків.
Читайте також
