Государственный Укрэксимбанк завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.
«Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году», — сообщил член правления банка Александр Щур.
Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.
Как отмечается в сообщении, эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года. (Особенность субординированного займа состоит в том, что он берется на срок не менее 5 лет и не может быть истребован кредитором до окончания срока действия договора, если заемщик не нарушает его условия.)
Последний раз Укрэксимбанк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил евробонды на 4 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.
Дополнительно
- Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан 16 ноября 2019 года в рамках уголовного производства. 18 ноября суд освободил его из-под стражи под залог в размере 3 млн грн.
- Чистая прибыль Укрэксимбанка по итогам января-сентября 2019 года составила 2,3 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- На 1 октября 2019 года по размеру общих активов (205 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.
Читайте также
