Загальні обсяги у 2023 році продажу аптечних товарів досягло 1,3 млрд упаковок, або 164 млрд грн у грошовому еквіваленті.
Про це йдеться в дослідженні компаній Apteka.ua та Proxima Research, пише RAU.
Порівняно з 2022 роком товарообіг збільшився на 29%. Однак у порівнянні з 2021 роком кількість проданих упаковок менша на 27%. Поступово продажі у натуральному вимірі відновлюються по всіх видах продукції за винятком медичних виробів, продаж яких скоротився ще на 0,6% відносно 2022 року.
Натомість продажі дієтичних добавок збільшуються значно швидше, ніж у інших категоріях (+63,6% у грошах та +36,3% в упаковках). В результаті їхня частка у загальній структурі ринку за підсумками 2023 року склала 10,4% у грошовому вираженні та 8% у натуральному. Так само помітно поступове збільшення продажів косметичних товарів, частка яких в аптечному кошику наразі становить 4% у грошовому та 3,6% у натуральному вираженні.
Скільки аптек було у 2023 році
Продажі суто лікарських засобів у 2023 році становили 130 млрд грн, що на 25% більше, ніж у 2022-му. У серпні 2023 року середньозважена ціна за одну упаковку товарів «аптечного кошика» досягла 127,8 грн, тобто на чверть більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Дієтичні добавки стали найбільш витратною категорією серед товарів «аптечного кошика» з вартістю 166,4 грн за один блістер. Лікарські засоби – 153,1 грн за упаковку, косметика коштує в середньому 138,8 грн, а медичні вироби пропонуються за 36,7 грн.
Згідно з підрахунками українського Forbes, на початок 2024 року в Україні працює близько 18 тис. аптек, або 85% від довоєнної кількості. Враховуючи наявне населення у 31,2 млн осіб (за даними Київської школи економіки – KSE), у 2023 році на 1777 людей припадала одна аптека. Це дуже високий показник, порівняно із країнами ЄС, де щільність покриття аптечного ритейлу менша. Наприклад, у Польщі одна аптека обслуговує 2951 людину, в Німеччині – 4691. Відповідно, в Україні більший рівень конкуренції: в прохідних місцях інколи поряд знаходяться два, а то й три заклади різних мереж.
Наразі, як випливає з дослідження Proxima Research, на яке теж посилається Forbes, майже 60% ринку роздрібних продажів ліків контролюють п’ять аптечних мереж: АНЦ, «Подорожник», "9-1-1", «Бажаємо здоров’я» й «Аптека Доброго Дня». Вони володіють також 34% аптечних точок. Ще 10% ринку – за другою п’ятіркою найбільших мереж за товарообігом.
Десятка кращих аптек за товарообігом у 2023 році
Серед лідерів ринку вирізняється запорізька компанія «Аптека-Магнолія», яка розвиває мережі АНЦ, «Копійка», ШАР@, «Медпрепарати» та «Фармакопейка». Вона має найбільший виторг і частку в 16,3% продажів на ринку при меншому розмірі мережі аніж у двох найближчих конкурентів – «Подорожник» та "9-1-1". Маючи близько 1200 аптек у 140 містах України, компанія робить ставку в останні роки на новітні технології продажу. Зокрема, впровадила лікомати, які дають змогу самостійного отримувати онлайн-замовлення в аптеках, а також першою в європейському фарм-ритейлі впровадила розрахунки за замовлення в аптеках за допомогою криптогаманця з використанням технології Binance Pay.
На другому місці за виторгом – лідер за кількістю аптечних закладів – мережа «Подорожник» родом зі Львова. Станом на жовтень 2023 року вона налічувала 1744 торгові точки і продовжувала активно відкривати нові аптечні заклади (1813 станом на 1 січня 2024-го). Цікаво, що в 2021 році компанія займала тільки четверте місце за виторгом, так само зберігаючи лідерство за кількістю аптек. У 2023-му компанія активно розвивала власні торгові марки, як-от Baum Pharm та інші. Виготовляє понад 450 продуктів, серед яких ліки, косметичні засоби і дієтичні добавки. Що дозволило компанії акумулювати 15,5% виторгу, маючи в своєму розпорядженні близько 10% від всіх точок продажу на ринку.
Трете почесне місце за виторгом займає аптечна мережа «9-1-1» , третина точок якої знаходилася до великої війни на території Харківській області. Через бойові дії та окупацію було втрачено більше 500 аптек, але компанія витримала удар і швидко відновлюється. На початку 2024 року запустили мобільні аптеки – спеціальні авто, які доставляють ліки у прифронтові села без аптечних пунктів на Харківщині. Вже зараз кількість аптек перевищила довоєнні показники.
Аптеки України: Прогноз на 2024 рік
Щодо подальшого розвитку фармацевтичного ринку, фахівці залишаються оптимістичними. Прогнозується, що у 2024 році зростання обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні буде в діапазоні від 13,2% за песимістичним сценарієм до 31,6% за оптимістичним. Базовий сценарій передбачає збільшення на 19,7% за підсумками року. Однак умови війни та її наслідки продовжують справляти великий вплив на економічний розвиток та фармацевтичний ринок.
Читайте також
