Металургійна компанія «Інтерпайп» – виробник труб і коліс для залізничного транспорту – заявила, що всі сторони виконали угоду про реструктуризацію єврооблігацій компанії. Мова йде про єврооблігації на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням у 2017 році, пише «Інтерфакс-Україна».
Interpipe Holdings Plc. замість цих єврооблігацій випустить нові — на $309,2 млн, з інструментами відновлення вартості на 3,1 тис. Виплати за ними прив'язані до аналітичного показника Ebitda і грошового потоку компанії протягом наступних 10 років.
Нові облігації повинні бути погашені наприкінці 2024 року. Ставка за ними — 10,25% річних. Було заплановано, що за кожну $1 тис. усієї суми єврооблігацій, які вже існують, їхній власник отримає папери на $410,5. Тобто всю суму нових облігацій для власників тих, які випустили раніше, оцінювали в $82,1 млн тоді, коли почала діяти угода про реструктуризацію. Але в нових облігаціях також є зобов'язання перед іншими кредиторами «Інтерпайпу», які беруть участь в реструктуризації.
Відсотки за цими облігаціями будуть виплачувати кожні пів року однаковими частками. «Інтерпайп» має до кінця 2023-го викупити нові облігації на $150 з нарахованими і невиплаченими відсотками.
Загалом було заплановано, що борг у понад $1,4 млрд реструктуризують в $400 млн.
«Інтерпайп» займає третє місце в світі за виробництвом суцільнокатаних залізничних коліс і входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб. Кінцеві бенефіціари — Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
