Металлургическая компания «Интерпайп» – производитель труб и колес для железнодорожного транспорта – заявила, что все стороны выполнили соглашение о реструктуризации еврооблигаций компании. Речь идет о еврооблигациях на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году, пишет «Интрефакс-Украина».
Interpipe Holdings Plc. вместо этих еврооблигаций выпустит новые — на $309,2 млн, с инструментами восстановления стоимости на 3,1 тыс. Выплаты по ним привязаны к аналитическому показателю Ebitda и денежному потоку компании в последующие 10 лет.
Новые облигации должны быть погашены в конце 2024 года. Ставка по ним — 10,25% годовых. Было запланировано, что за каждую $1 тыс. всей суммы еврооблигаций, которые уже существуют, их владелец получит бумаги на $410,5. То есть всю сумму новых облигаций для держателей тех, которые выпустили раньше, оценивали в $82,1 млн на тот момент, когда соглашение о реструктуризации вступило в силу. Но в новых облигациях также есть обязательства перед другими кредиторами «Интерпайпа», которые участвуют в реструктуризации.
Проценты по этим облигациям будут выплачивать каждые полгода одинаковыми долями. «Интерпайп» должен до конца 2023-го выкупить новые облигации на $150 с начисленными и невыплаченными процентами.
В общей сложности было запланировано, что долг более чем на $1,4 млрд реструктуризируют в $400 млн.
«Интерпайп» занимает третье место в мире по производству цельнокатаных железнодорожных колес и входит в десятку самых больших в мире производителей бесшовных труб. Конечные бенефициары — Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читайте также
