«Vodafone Украина» разместила пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн. Совместным лид-менеджером для компании при этом выступила инвестиционная группа Dragon Capital, сообщили в пресс-службе последней.
Там также отметили, что благодаря высокому спросу со стороны инвесторов стало возможно собрать заявки на сумму свыше $3 млрд. Это позволило «Vodafone Украина» привлечь финансирование с купоном 6,2%.
«Средства от размещения еврооблигаций потратят на рефинансирование краткосрочного кредита на $464 млн и на корпоративные цели», — отметили в Dragon Capital.
Выпуском ценных бумаг с двухлетним опционом занялась VFU Funding. Площадка листинга — Euronext Dublin.
Евробонды выпустили в формате 144A / Reg S и маркетировали в Европе и США среди международных инвесторов.
Контекст. В апреле 2019 года «Vodafone-Украина» выпустила еврооблигации на сумму 90 млн евро с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.
Акционеры «Vodafone-Украина» 20 января 2020 года разрешили привлечь до $1 млрд финансирования на развитие компании. Средства будут привлекаться поэтапно — сначала до $500 млн. Позже стало известно, что организаторами road show выступят американский финансовый холдинг J.P. Morgan, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, украинская инвестиционная компания Dragon Capital, а также ICBC Standard Bank.
Второй по величине оператор мобильной связи «Vodafone Украина» является частью международной группы «МТС». В декабре 2019 года компания NEQSOL Holding (принадлежит Насибу Гасанову), в которую входит азербайджанский оператор Bakcell, купила мобильного оператора.
Недавно руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивал бизнес «Vodafone Украина» в $1,2-1,3 млрд. По итогам 2018 года, в сравнении с 2017-м, оператор сократил чистую прибыль на 18,1% — до 1,8 млрд грн.
Читайте также
