Європа готова створити заміну супутникам Маска
Можлива угода прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні зі Starlink може зіткнути національні інтереси з європейськими. Про це пише Politico.
Три європейські аерокосмічні компанії хочуть об'єднатися, щоб конкурувати з компанією SpaceX Ілона Маска, влаштовуючи ранній тест на те, чи серйозно Європа налаштована на створення глобальних промислових гігантів, чи національні інтереси і власні правила конкуренції ЄС переможуть.
Airbus, Leonardo і Thales Alenia Space розглядають можливість створення спільного підприємства для збільшення виробництва супутників, щоб конкурувати зі Starlink Ілона Маска та іншими глобальними гравцями, особливо в галузі низькоорбітальних супутників, що використовуються в комерційних телекомунікаціях.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у січні нарікала на те, що «наразі немає публічних альтернатив», відповідаючи на пресконференції на запитання про переговори з Ілоном Маском щодо угоди на 1,5 млрд євро про безпечні телекомунікації з материнською компанією Starlink, SpaceX.
«Справжнє питання полягає в тому, чому Італія і Європа не встигли вчасно уявити загальнодоступні технології для безпечного зв'язку?» — додала вона.
З огляду на примхливий підхід президента США Дональда Трампа до зовнішньої політики, коли минулого тижня американська супутникова компанія припинила доступ України до знімків на «адміністративний запит», це питання видається пророчим.
Але без підтримки урядів, таких як уряд Мелоні, будь-яка спроба створити європейських промислових лідерів приречена. Наприклад, запропоноване десять років тому злиття оборонних і аерокосмічних компаній EADS і BAE Systems вартістю 38 млрд євро було скасовано через те, що уряди не змогли узгодити умови.
Італія володіє 30-відсотковою часткою в Leonardo, яка, своєю чергою, володіє 33 відсотками Thales Alenia Space.
Хоча Париж, швидше за все, підтримає угоду, амбітний альянс стикається з зустрічним вітром з боку Німеччини, яка відчуває, що її затьмарюють Франція та Італія у сфері космосу та супутників. Канцлер Олаф Шольц, який іде у відставку, нещодавно виступив проти іншого злиття для створення загальноєвропейського гіганта між італійським банком UniCredit та німецьким Commerzbank.
Регуляторний жах
Лідери виконавчої влади ЄС, навпаки, перебувають у відчайдушному пошуку промислового переможця.
«Континентальний масштаб — це наш найбільший актив у світі гігантів», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні.
Але угода потребує схвалення ЄС на злиття, а зв'язок між трьома провідними виробниками супутників блоку є серйозною проблемою для чиновників виконавчої влади, які займаються питаннями конкуренції. Їхні чинні правила не схвалюють угоди, які залишають на ринку надто мало конкурентів.
Спільне підприємство Airbus-Leonardo-Thales Alenia Space, яке має робочу назву «Проєкт Бромо», справді могло б конкурувати з іноземними гравцями на ринку супутників для комерційних телекомунікацій. Однак воно зіткнеться з обмеженою конкуренцією або взагалі не зможе брати участь у тендерах на військові та державні закупівлі в ЄС, в яких можуть брати участь лише континентальні фірми.
Наприклад, німецька космічна технологічна компанія OHB, яка залишиться єдиним великим конкурентом у боротьбі за інституційні контракти з Європейським космічним агентством, вже виступила проти цієї угоди. OHB попереджає, що це загрожує створенням монополії, яка зашкодить клієнтам і європейській промисловості.
«Ми стурбовані цим злиттям, воно впливає на наші джерела постачання, ланцюжок поставок тощо», — сказав генеральний директор Марко Фукс.
Він додав, що компанія висловить свої побоювання Європейській комісії, щойно злиття розпочнеться.
«Я не думаю, що з точки зору антимонопольного законодавства створення монополії є можливим або бажаним», — сказав він.
Привид Siemens-Alstom також маячить над нами. У 2019 році тодішній комісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер заблокувала злиття французької та німецької залізничних компаній через побоювання щодо конкуренції, відмовившись повірити аргументу уряду про те, що китайська конкуренція робить злиття критично важливим.
Конкурентоспроможність зараз є головним імперативом, і на Комісію чиниться тиск з метою пом'якшення правил злиття на користь створення лідерів, після того, як минулого року Маріо Драгі опублікував історичну доповідь про європейську конкурентоспроможність. Додаткова перспектива уповільнення розширення бізнесу Маска в Європі також може бути привабливою для декого.
«Космічна галузь швидко розвивається, і приватні компанії, такі як Starlink компанії SpaceX, домінують у розгортанні супутників на низькій навколоземній орбіті. Потенційне спільне підприємство «представляє стратегічну можливість для Європи посилити свою присутність у супутниковій індустрії в усьому світі», — сказала Жужанна Беньо, генеральна директорка консалтингової компанії SpaceABC.
Але як саме керівник антимонопольного відомства ЄС Тереза Рібера поєднає амбіції нової промислової політики блоку з дотриманням правил конкуренції, поки що залишається великою невідомістю.
На зборах французької аерокосмічної промисловості на початку січня генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив, що «невизначеність щодо позиції влади ЄС стосовно антимонопольних правил» пронизує переговори про консолідацію між трьома компаніями. Він висловив сподівання, що ЄС «сприятиме створенню чемпіона».
«Ми завжди перебували в напрузі між максимізацією конкуренції та максимізацією конкурентоспроможності в Європі. Сьогодні, коли галузі перебувають під сильним тиском і потенційно в небезпеці, ми повинні повернутися до створення реальної конкурентоспроможності Європи, а не до максимізації конкуренції в Європі», — сказав Форі.
У грудні Airbus оголосив, що скоротить близько 2000 робочих місць у своєму підрозділі «Оборона і космос» після того, як його виробництво супутників опинилося під тиском конкуренції з боку США.
«Якщо ми не зможемо збільшити масштаби в таких секторах, як космос або оборона, ми залишимося маргіналами і не матимемо коштів, щоб інвестувати в нові технології на необхідній висоті», — сказав Форі.
Це не єдина спроба Європи конкурувати зі Starlink
Airbus і Thales, а також OHB є частиною відкритого консорціуму, який виграв 12-річний контракт з Єврокомісією на створення IRIS², багатомільярдного проекту ЄС з розробки супутникової системи кібербезпеки для шпигунських агентств, урядів і армій.
Але проєкт похитнувся через напруженість, і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, який іде у відставку, минулої весни звернувся до Комісії з листом, в якому намагався зупинити його реалізацію.
Проте існує політичне усвідомлення того, що швидкість має вирішальне значення.
«Протягом багатьох років ми працюємо на європейському рівні над сузір'ям IRIS², щоб створити власну безпечну систему супутникового зв'язку. Якщо держави-члени почнуть купувати щось в інших країнах, тому що ми занадто повільні з 1000 причин, то, очевидно, у нас велика проблема», — заявила на пресбрифінгу в Брюсселі депутат від французької партії «Відродження ЄС» Валері Хайєр.