Компания Telegram планирует разместить пятилетние облигации на сумму не менее $200 тыс. на Лондонской фондовой бирже LSE. Средства компании нужны, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года, сообщило издание VTimes.
Значительная часть обязательств компании составляют долги по открытым кредитным линиям — $625,7 млн. Именно на их уплату пойдут средства от выпуска облигаций.
Долги у компании образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами несостоявшейся блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). По соглашению Telegram должен был вернуть им 72% вложений. Компания выплатила $770 млн. Размер выплаты за кредиты по оставшейся сумме долга, с учетом процентов, и составляет около $626 млн.
Также у компании есть постоянные расходы: расчеты с поставщиками и зарплаты сотрудников.
Эмитентом потенциального размещения выступит Telegram Group. На декабрь 2020 года у компании была выпущена лишь одна акция, которая принадлежит Павлу Дурову. В документах для инвесторов указано, что у Telegram Group также есть максимум 50 тыс. объявленных акций, не имеющих номинала и класса.
По данным финансовой отчетности группы, ее убыток в 2019 году составил $150,9 млн и $172,7 млн годом ранее. Обязательства группы превышали активы — на $418 млн и $245 млн в 2019 и 2018 годах соответственно.
За 2,5 года компания не получила доход от операционной деятельности, но получила прибыль в размере $151,3 млн в первом полугодии 2020 года. Она возникла в результате разового дохода в $303 млн после переоценки задолженности перед инвесторами.
Аудиторы Telegram из PwC указали на высокую неопределенность, которая может вызывать серьезные сомнения в способности компании продолжать непрерывную деятельность при таких показателях.
Контекст. В декабре 2020 года Павел Дуров сообщил, что собирается монетизировать мессенджер: зарабатывать на рекламе, продаже дополнительных сервисов и развитии интернет-торговли внутри площадки.
В феврале Дуров рассказал, как будет работать реклама в Telegram.
Читайте также
