Державна компанія «Нафтогаз» вирішила випустити семирічні єврооблігації на суму $500 млн на рівні 7,6% річних. Їхню ціну визначили вчора, 4 листопада, повідомили у пресслужбі монополіста.
«Нафтогаз» отримав найнижчу ставку щодо суверена серед всіх розміщень євробондів українськими держкомпаніями в 2019 році.
«Процентна ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з семирічним терміном погашення», — повідомили в компанії.
Залучені кошти повинні надійти 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур. Виплачувати відсотки «Нафтогаз» буде в травні та в листопаді, тобто двічі на рік.
У пресслужбі також повідомили, що цей випуск єврооблігацій не має державних гарантій і регулюється у відповідності до вимог 144A/Reg S. Fitch Ratings вже присвоїв компанії довгостроковий кредитний рейтинг B з позитивним прогнозом.
Єврооблігації буде випускати Kondor Finance для надання «Нафтогазу» позики на $500 млн. Організатор випуску єврооблігацій — Citi. Юридичним супроводом угоди займалися компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.
Єврооблігації мали піковий попит, що перевищив пропозицію в 2,9 раза. Покупці — інституційні інвестори зі США, країн Євросоюзу, Азії та Південної Америки.
«Нафтогаз» приємно здивований високим інтересом інвесторів до цінних паперів монополіста, заявив голова правління компанії Андрій Коболєв. За його словами, завдяки цим єврооблігаціям компанія зможе знизити вартість свого кредитного портфеля, що дозволить їй ефективно конкурувати на українському ринку.
Контекст
- У липні 2019 року «Нафтогаз» розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні на 600 млн євро. Випуск євробондів аргументували тим, що кошти потрібні для накопичення підвищеного об'єму газу в сховищах. Таким чином «Нафтогаз» готувався до можливого припинення «Газпромом» транзиту з 1 січня 2020 року і намагався посилити свої позиції в переговорах з російською газовою монополією.
- 29 жовтня стало відомо, що «Нафтогаз» почав підготовку до нового розміщення євробондів на $500 мільйонів.
Читайте також
