Компанія розмістила 3-річні євробонди на $335 млн та 5-річні на 600 млн євро, а сумарний обсяг випуску перевищує $1 млрд. Про це повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв у Facebook.
Дохідність доларових бондів складає 7.375%, а у євро — 7,125%.
Попит на доларові облігації перевищив $850 млн, а на євробонди у євро – $1,5 млрд. Про це пише компанія Refinitiv IFR, передає Reuters.
Кошти очікують отримати 19 липня. Їх будуть направляти на закупівлю газу на осінньо-весняний період, повідомив Коболєв.
Він відзначив внесок у розміщення євробондів Citi Bank, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum.
Контекст
З 8 червня «Нафтогаз» проводив так зване road show (процес пошуку покупців) євробондів в євро у Франкфурті та Лондоні.
Організаторами угоди із розміщення бондів виступили Citi Bank та Deutsche Bank.
У липні Андрій Коболєв повідомив, що компанія готова розміщувати облігації.
Читайте також
