Компания разместила 3-летние евробонды на $335 млн и 5-летние на 600 млн евро, а суммарный объем выпуска превышает $1 млрд. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Доходность долларовых бондов составляет 7.375%, а в евро — 7,125%.
Спрос на долларовые облигации превысил $850 млн, а на евробонды в евро – $1,5 млрд. Об этом пишет компания Refinitiv IFR, передает Reuters.
Средства ожидают получить 19 июля. Их будут направлять на закупку газа на осенне-весенний период, сообщил Коболев.
Он отметил вклад в размещение евробондов Citi Bank, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum.
Контекст
С 8 июня «Нафтогаз» проводил так называемое road show (процесс поиска покупателей) евробондов в евро во Франкфурте и Лондоне.
Организаторами сделки по размещению бондов выступили Citi Bank и Deutsche Bank.
В июле Андрей Коболев сообщил, что компания готова размещать облигации.
Читайте также
