Компанія «ДТЕК Енерго» узгодила умови реструктуризації єврооблігацій і основного банківського боргу з комітетами кредиторів, повідомив «Інтерфакс-Україна».
Угода передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» на $425 млн і ставкою 6,75% річних строком обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості буде конвертована в нові єврооблігації «ДТЕК Енерго» з погашенням 31 грудня 2027 року і ставкою 5% в 2021 році і 7% в наступні роки або частково залишиться в рамках кредитних ліній на аналогічних умовах.
За запропонованих умов реструктуризації в 2021 році «ДТЕК Енерго» в грошовій формі буде виплачувати щоквартальний купон за ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.
У компанії відзначають, що завершення реструктуризації дозволить забезпечити стабільну діяльність у довгостроковій перспективі, гнучку механіку обслуговування боргу з урахуванням фінансових прогнозів і нестабільного зовнішнього середовища.
Контекст. «ДТЕК Енерго» — операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерації електроенергії в структурі холдингу ДТЕК. У 2019-му її чистий прибуток впав у 1,9 рази — до 2,55 млрд грн, дохід знизився на 15,4% — до 76,83 млрд грн.
Згідно зі звітом «ДТЕК Енерго» за перше півріччя 2019 року, борг компанії становив $1,96 млрд, з якого $1,24 млрд — єврооблігації, а $711 млн — банківський борг. Крім того залишався реструктурованим банківський борг на $245 млн. У 2020 році необхідно було виплатити за боргом $50 млн, в 2021-2022 роках — по $20 млн, а основні виплати припадають на 2023 і 2024 роки — відповідно $1,104 млрд і $0,7 млрд.
Про припинення виплати купона за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу в ДТЕК заявили 28 березня 2020 року.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 2 квітня 2020 року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента DTEK Energy BV («ДТЕК Енерго») з «C» до «RD» в зв'язку з розробкою пропозиції про реструктуризацію боргу.
У червні 2020 року «ДТЕК Енерго» не досягла угоди про реструктуризацію заборгованості зі спецкомітетами власників облігацій і банків-кредиторів. Комітет представляє близько 35% непогашеної основної суми боргу по єврооблігаціях із погашенням у 2024 році і ставкою 10,75%. Компанія тоді повідомила, що дискусії з кредиторами продовжуються.
Читайте також
