Державна компанія «Укренерго» домовилась з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, про реструктуризацію боргу за ними. Кредиторам запропонують продати свої облігації на спеціальному аукціоні та/або обміняти на нові.
Про це повідомили в «Укренерго».
Як «Укренерго» домовилась про реструктуризацію боргу за зеленими облігаціями
Компанія досягла згоди з власниками облігацій про реструктуризацію боргу. Їм запропонують два варіанти:
- Продати свої облігації на аукціоні. Максимальна ціна — 65,125% від номіналу з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків. Для цього «Укренерго» планує залучити $430 млн на міжнародних ринках.
- Обміняти старі облігації на нові. Нові папери будуть без державних гарантій, з довшим терміном погашення (до грудня 2031 року) та підвищеною річною ставкою у 8,5%.
Що таке «зелені» облігації
«Зелені» облігації сталого розвитку – це позика на $825 млн, яку «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії.
У листопаді 2024 року виплати за цими облігаціями тимчасово призупинили за домовленістю з МВФ, українським законодавством і рішенням Міністерства енергетики. Відтоді тривали переговори з інвесторами.
Нагадаємо, Україна хоче реструктуризувати ще одну частину боргу за ВВП-варантами, виплати за якими прив’язані до економічного зростання країни. Україна пропонуватиме інвесторам, зокрема, обміняти варанти на додатковий випуск єврооблігацій.
Читайте також
