Фото: НБУ
Украина 11 декабря разместила на $600 млн дополнительный выпуск еврооблигаций. Расчеты по нему должны состояться 18 декабря 2020 года. Организаторами доразмещения стали Paribas и Goldman Sachs, сообщил Минфин
Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму оборота еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и с погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составляла $2 млрд. Допвыпуск произошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
«Расчетная доходность в 6,2% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», – сказал министр финансов Сергей Марченко.
За счет привлеченных средств будут профинансированы общие бюджетные расходы.
Контекст. Украина в конце июля этого года разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Лид-менеджерами транзакции тогда были Goldman Sachs и J.P. Morgan.
В январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
В июне 2019 года Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
В конце мая Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантии США на общую сумму более $1 млрд. Выпуск ОВГЗ был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847%.