Фото: rau.ua
«Vodafone Україна» розмістила п'ятирічні єврооблігації на суму $500 млн. Спільним лід-менеджером для компанії стала інвестиційна група Dragon Capital, повідомили у пресслужбі останньої.
Там також відзначили, що завдяки високому попиту з боку інвесторів з'явилась можливість зібрати заявки на суму понад $3 млрд. Це дозволило «Vodafone Україна» залучити фінансування з купоном 6,2%.
«Кошти від розміщення єврооблігацій витратять на рефінансування короткострокового кредиту на $464 млн і на корпоративні цілі», — зазначили в Dragon Capital.
За випуск цінних паперів з дворічним опціоном взялася VFU Funding. Майданчик лістингу — Euronext Dublin.
Євробонди випустили у форматі 144A / Reg S і маркетували в Європі та у США серед міжнародних інвесторів.
Контекст. У квітні 2019 року «Vodafone-Україна» випустила єврооблігації на суму 90 млн євро з купонним доходом 9,2% річних. Доходи від цього розміщення оператор планував використовувати переважно для придбання ліцензій LTE і частково для будівництва мережі.
Акціонери «Vodafone-Україна» 20 січня 2020 року дозволили залучити до $1 млрд фінансування на розвиток компанії. Кошти будуть залучатися поетапно — спочатку до $500 млн. Пізніше стало відомо, що організаторами road show виступлять американський фінансовий холдинг J. P. Morgan, австрійська банківська група Raiffeisen Bank International, українська інвестиційна компанія Dragon Capital, а також ICBC Standard Bank.
Другий за величиною оператор мобільного зв'язку «Vodafone Україна» є частиною міжнародної групи «МТС». У грудні 2019 року компанія NEQSOL Holding (належить Насібу Гасанову), в яку входить азербайджанський оператор Bakcell, купила мобільного оператора.
Нещодавно керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій оцінював бізнес «Vodafone Україна» в $1,2-1,3 млрд. За підсумками 2018 року, як порівняти з 2017-м, оператор скоротив чистий прибуток на 18,1% — до 1,8 млрд грн.