Facebook Pixel

«ДТЭК Энерго» завершил реструктуризацию долга на более чем $2 млрд

Энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля с конвертацией предыдущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на более чем $2 млрд в новые еврооблигации.

«ДТЭК Энерго», несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму свыше $2 млрд», — приводится в сообщении компании комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

По условиям реструктуризации часть текущей задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» конвертирована в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Telegram Logo

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» со ставкой 7% и сроком погашения до 31 декабря 2027 года.

В 2021 году «ДТЭК Энерго» будет выплачивать купон в денежной форме по процентной ставке 1,5% годовых. Остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована к основной сумме долга.

Отметим, что держатели облигаций, присоединившиеся к Lock-up Agreement до конца дня 5 мая, получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.

В пресс-релизе отмечается, что новые займы «ДТЭК Энерго» впервые переведены в публичный финансовый инструмент.

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter Cmd + Enter Ctrl + Enter

Комментарии

Все новости