Фото: сайт Kernel
Холдингова компанія української «Кернел», яка працює в агропромисловому комплексі Kernel Holding S. A., хоче розмістити єврооблігації на $300-350 млн. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в банківських колах.
З завтрашнього дня компанія почне вести переговори з інвесторами, а післязавтра зустрінеться з ними в Лондоні і Нью-Йорку.
Організатори угоди — американський фінансовий холдинг JP Morgan і нідерландський фінансовий конгломерат ING.
Kernel розмістить або єврооблігації з терміном погашення на п'ять років і кол-опціоном через три роки, або семирічні єврооблігації з call-опціоном через чотири роки.
«Кернел» є головним виробником і постачальником сільгосппродукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія займається виробництвом та експортом соняшникової олії.
Найбільший акціонер через Namsen LTD — Андрій Веревський. Йому належить майже 40% компанії. Майже 7% акцій має Cascade Investment Fund, бенефіціаром якої — Віталій Хомутиннік.
«Кернел» володіє 50% в терміналі. Наприкінці весни вона оголосила, що хоче продати свою частку за прийнятну ціну. Купити пакет збирається ВТБ, але для цього потрібен дозвіл уряду Росії, так як компанія перебуває під санкціями країни.