Компания хочет разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет, заявил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
По его данным, встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
До этого в июле «Нафтогаз» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.
Тогда в компании выпуск евробондов аргументировали тем, что средства ей нужны для накопления повышенного объема газа в хранилищах. Таким образом «Нафтогаз» готовился к вероятному прекращению «Газпромом» транзита с 1 января 2020 года и пытался усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.
Доходность долларового выпуска составила 7,3%, доходность выпуска в евро — 7,1%. В частности, Европейский банк реконструкции и развития приобрел пятую часть евробондов в евро.
Читайте также
