«Дочка» ДТЭК, которая производит электроэнергию на ветровых и солнечных электростанциях, DTEK Renewables выпустила дебютные стандартные «зеленые» еврооблигации на 325 млн евро. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в банковских кругах.
Он заявил, что купон по облигациям — 8,5%, а их доходность — 8,75% годовых. Спрос на эти еврооблигации, по словам источника, составил 350 млн евро.
Организаторами выступили Raiffeisen Bank International AG и «Ренессанс Капитал».
Контекст
- 19 октября еще одна компания Рината Ахметова — «Метинвест» – одновременно провела две взаимосвязанные транзакции: выпуск 10-летних еврооблигаций на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летних на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625%, а также выкуп части еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на $440 млн.
- 22 октября стало известно, что DTEK Renewables планирует выпустить стандартные «зеленые» облигации для привлечения средств на уже запущенные и будущие проекты в возобновляемой энергетике.
ДТЭК создали в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. Холдинг управляет предприятиями группы, которые составляют вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Дочерняя DTEK Renewables управляет двумя ветровыми и двумя солнечными электростанциями общей мощностью 510 МВт. В прошлом году она вложила в развитие проектов возобновляемой энергии 375 млн евро.
Читайте также
