Дочка ДТЭК, которая производит электроэнергию на ветровых и солнечных электростанциях, DTEK Renewables планирует выпустить стандартные «зеленые» облигации для привлечения средств на уже запущенные и будущие проекты в возобновляемой энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
DTEK Renewables уже прошла предварительную экспертизу компании Sustainalytics, которая оценивает устойчивость листинговых компаний на основе их экологических, социальных и корпоративных показателей управления.
В DTEK Renewables отметили, что сумму, которая равна чистым поступлениям от «зеленых облигаций», будут полностью или частично использовать для финансирования или рефинансирования приемлемых «зеленых» проектов.
Компания планирует разместить пятилетние «зеленые» евробонды в евро. Организаторами выступают Raiffeisen Bank International AG и «Ренессанс Капитал». С 24 октября Road show пройдет и в США, и в Европе, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке.
Привлеченные деньги не будут использовать для деятельности, которая связана с углем или ископаемым топливом. Эти средства направят также на рефинансирование ранее полученных денег от банков и акционеров за последние два года. Благодаря этому DTEK Renewables сможет расширить свои мощности наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт (в конце 2019 года компания ожидает 0,95 ГВт).
Компания также хочет построить Тилигульськую ветряную электростанцию мощностью 565 МВт. Сейчас на месте будущей станции проводят ветромониторинг и оценивают воздействие на окружающую среду. DTEK Renewables также осуществляет девеломпент Васильковской, Павлоградской и Троицкой гелиоэлектростанций. Реализовать их планируют в Днепропетровской области до 2021 года.
Компания будет вести систему публичной отчетности.
Позже международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим еврооблигациям DTEK Renewables Finance B.V. (компания, которая занимается внутригрупповым финансированием в рамках DTEK Renewables) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)".
Контекст
- 8 октября «Экономическая правда» писала, что DTEK Renewables собирается выпустить еврооблигации на более $300 млн.
- В конце прошлой недели еще одна компания Рината Ахметова — «Метинвест», одновременно провела две взаимосвязанные транзакции: выпуск 10-летних еврооблигаций на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летних на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625% и выкуп части еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на $440 млн.
ДТЭК создали в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Ахметова. Холдинг управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии. Дочерняя DTEK Renewables управляет двумя ветровыми и двумя солнечными электростанциями общей мощностью 510 МВт. В прошлом году она вложила в развитие проектов возобновляемой энергии 375 млн евро.
Читайте также
