Фото: «ЭП»
Компания «ДТЭК Энерго» согласовала условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов, сообщил «Интерфакс-Украина».
Соглашение предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.
По предложенным условиям реструктуризации в 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.
В компании отмечают, что завершение реструктуризации позволит обеспечить стабильную деятельность в долгосрочной перспективе, гибкую механику обслуживания долга с учетом финансовых прогнозов и нестабильной внешней среды.
Контекст. «ДТЭК Энерго» – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн.
Согласно отчету «ДТЭК Энерго» за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,96 млрд, из которого $1,24 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался не реструктурированным банковский долг на $245 млн. В 2020 году необходимо было выплатить по долгу $50 млн, в 2021–2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023 и 2024 годы – соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.
О приостановке выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу в ДТЭК заявили 28 марта 2020 года.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 апреля 2020 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента DTEK Energy B.V. («ДТЭК Энерго») с «C» до «RD» в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.
В июне 2020 года «ДТЭК Энерго» не достигла соглашения о реструктуризации задолженности со спецкомитетами держателей облигаций и банков-кредиторов. Комитет представляет около 35% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2024 году и ставкой 10,75%. Компания тогда сообщила, что дискуссии с кредиторами продолжаются.