Компания начала размещение евробондов в долларах и евро, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в банковских кругах.
С 8 июня компания проводила так называемое road show евробондов в евро (процесс поиска покупателей) во Франкфурте и Лондоне. В результате инвесторам предложили ценные бумаги как в долларах, так и в евро.
Компания выпустит еврооблигации в долларах на 3 года на общую сумму не менее $300 млн. Процентная ставка по ценным бумагам должна составить около 7,75% годовых. Еврооблигации в евро должны выпустить на 5 лет на общую сумму около 500 млн евро с процентной ставкой 7,5% годовых.
Организаторами сделки выступают Citi Bank и Deutsche Bank.
Ранее глава НАК Андрей Коболев заявлял, что компания ожидает скорейшего разрешения Кабмина для выхода на рынок еврооблигаций, чтобы обеспечить закупку газа и сформировать достаточно его запасов для успешных переговоров с российским «Газпромом».
В октябре 2018 года Кабмин предоставил возможность «Нафтогазу» выпустить облигации на сумму до $1 млрд для погашения задолженности. Однако компания отложила размещение облигаций из-за неблагоприятной ситуации на рынке.
Читайте также
